Embraer (EMBR3) levanta R$ 5,338 bilhões para recomprar títulos no exterior

Recursos serão direcionados para recompra de títulos com vencimento em 2028 e 2030

Felipe Moreira

Ativos mencionados na matéria

Logo da Embraer 3/7/2024 REUTERS/Amanda Perobelli/Arquivo
Logo da Embraer 3/7/2024 REUTERS/Amanda Perobelli/Arquivo

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A Embraer (EMBR3) informou que sua subsidiária indireta, a Embraer Finance, fixou a taxa de juros anual de 5,400% para a oferta de US$ 1 bilhão (R$ 5,338 bilhões) em títulos de dívida com vencimento em 2038, ao preço de emissão de 99,672% do valor principal.

A fabricantes de aeronaves planeja utilizar os recursos captados para financiar a compra, à vista, de notas em circulação com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028, e de outras notas com remuneração de 7,000% e vencimento em 2030, todas emitidas pela Embraer Finance.

Segundo a companhia, eventuais recursos remanescentes serão destinados a fins corporativos gerais.