Bolsas caem em semana marcada por resultados de big techs e dados de inflação; reação aos ADRs no feriado e mais destaques

Os mercados mundiais amanhecem no campo negativo nesta segunda-feira (24), com a temporada de resultados trimestrais das empresas americanas entrando em uma semana decisiva. Após os bancos, chega a vez das big techs reportarem seus balanços referentes ao primeiro trimestre de 2023.

Os principais números se concentram na quarta-feira (26), quando Microsoft, Alphabet (dona do Google) e Meta (dona do Facebook) divulgarão seus resultados. Na sexta (28) é a vez da Amazon. Já nesta segunda, após o fechamento, serão divulgados os números do First Republic Bank.

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Os investidores também estão atentos aos novos dados econômicos que fornecerão informações se a inflação está desacelerando ou se o Federal Reserve (Fed) anunciará outro aumento de juros em sua próxima reunião no início de maio. O índice de preços de gastos de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), referente ao mês de março, será divulgado na sexta-feira. O PCE é considerado termômetro favorito do Federal Reserve para medir o avanço de preços no país. O consenso Refinitiv prevê variação mensal de 0,3% para o núcleo do índice e de 4,5% na comparação anual.

Os números do PIB para o primeiro trimestre, bem como os dados de sentimento do consumidor de abril, serão divulgados entre uma enxurrada de outros indicadores econômicos.

IPCA-15, inflação nos EUA, resultados da Vale (VALE3) e das “big techs”: o que acompanhar na semana

Por aqui, nos próximos dias, os investidores vão acompanhar dados de inflação, atividade econômica e resultados trimestrais de companhias de peso da Bolsa brasileira. Tudo isso enquanto monitoram o desenrolar, no Congresso, da proposta de arcabouço fiscal do governo, que chegou aos parlamentares com algumas mudanças não muito bem recebidas pelos agentes de mercado.

Já nesta segunda, o mercado brasileiro também deve repercutir o movimento dos ADRs (American Depositary Receipts) das principais companhias durante o feriado de Tiradentes na sexta-feira, quando a B3 esteve fechada. O índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR (BR20) fechou em baixa de 1,52%, com impacto principalmente de ações do setor de commodities, puxadas pelos preços do minério.

Os ADRs da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) registraram a maior queda (-3,79%), cotados a US$ 2,79, seguidos pelos recibos da Vale (-3,06%, a US$ 14,27) e da Gerdau (-2,76%, a US$ 4,94). Os ADRs da Vale chegaram a cair mais de 5% durante o pregão e os da Gerdau, mais de 4%. Cabe destacar que a sessão desta segunda também é de queda para o minério de ferro na China.

1.Bolsas Mundiais

Estados Unidos

Os índices futuros dos EUA recuam nesta manhã de segunda-feira, dando continuidade ao movimento de baixa registrado na última sexta-feira, com investidores se preparando para resultados de big techs e para uma enxurrada de dados econômicos ao longo da semana.

Na agenda desta segunda, investidores aguardam pelo resultados da pesquisa de Manufatura do Fed de Dallas para avaliar o estado da atividade industrial do estado.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,31%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,40%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,44% 

Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com baixa em sua maioria, repercutindo a queda semanal dos ativos em Wall Street e à de uma semana movimentada com importantes dados econômicos na região.

Os agentes do mercado irão acompanhar de perto a reunião de política monetária do Banco do Japão no final desta semana, a primeira a ser liderada pelo novo chefe do BOJ, Kazuo Ueda. A autoridade japonesa disse estar considerando uma revisão de longo prazo da flexibilização monetária.

Alguns mercados do Sudeste asiático estão fechados hoje por causa de um feriado, incluindo Cingapura, Malásia e Indonésia.

• Shanghai SE (China), -0,78%
• Nikkei (Japão), +0,10%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,58%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,82% 
• ASX 200 (Austrália), -0,11%

Europa

Os mercados europeus operam com baixa na sessão de hoje, à medida que os investidores repercutem a temporada de balanços, com destaque para alta de 12% das ações da empresa holandesa Philips, com aumento das vendas, apesar do prejuízo líquido crescente devido à sua reestruturação e uma provisão para litígios.

Enquanto isso, o Credit Suisse divulgou seus resultados no que pode ser o seu último balanço de seus 167 anos de história após sua venda de emergência para o UBS. O banco suíço revelou que sofreu saídas líquidas de ativos de 61,2 bilhões de francos suíços (US$ 68,6 bilhões) durante o colapso do primeiro trimestre.

Já a pesquisa de clima de negócios do Ifo mostrou uma leve melhora no sentimento das empresas alemãs em abril, com expectativas futuras melhorando – particularmente na manufatura – embora as avaliações de sua situação atual tenham sido piores.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,19%
• DAX (Alemanha), -0,18%
• CAC 40 (França), -0,27%
• FTSE MIB (Itália), -1,01% 
• STOXX 600, -0,10%

Commodities

Os preços do petróleo operam com leve baixa, uma vez que as preocupações com o aumento das taxas de juros e perspectivas de demanda por combustível superaram o suporte da perspectiva de oferta mais apertada com os cortes de oferta da Opep +.

As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte baixa nesta segunda-feira. Os contratos futuros de minério de ferro caíram para novas mínimas de quatro meses na segunda-feira, uma vez que a fraca demanda por aço na China provocou uma desaceleração da produção, enquanto os últimos relatórios das principais mineradoras sinalizaram ampla oferta do ingrediente siderúrgico.

• Petróleo WTI, -0,04%, a US$ 77,84 o barril
• Petróleo Brent, -0,20%, a US$ 81,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,09%, a 721,50 iuanes, o equivalente a US$ 104,63 

Bitcoin

• Bitcoin, -0,83% a US$ 27.269,80 (em relação à cotação de 24 horas atrás)

2. Agenda

A agenda desta semana tem como destaque a Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) referente ao mês de abril, que sai na quarta-feira (26). O Itaú prevê uma alta mensal de 0,58%, levando o índice anual a 4,2%.

Para o IGP-M, índice que costumava ser padrão de referência nos contratos de aluguel de imóveis, a expectativa é de contração de 0,74% em abril. O IGP-M será divulgado na quinta-feira (27).

Na terça-feira (25), saem as vendas do varejo brasileiro em fevereiro. O Itaú prevê uma queda de 0,2% na comparação mensal e um aumento de 0,6% em bases anuais.

Na quinta-feira é a vez da pesquisa mensal de serviços (PMS). O Itaú prevê avanço de 0,5%, em fevereiro, na comparação mensal, com uma retração de 1,6% nos serviços oferecidos às famílias.

A agenda da semana traz ainda os principais dados do mercado de trabalho brasileiro. Os números do emprego formal, do Caged, serão conhecidos na quinta-feira. O Itaú prevê a criação de 81 mil vagas. Na sexta, sai a taxa de desemprego da PNAD Contínua – o banco projeta um aumento, dos atuais 8,6%, para 9%.

No calendário de indicadores da economia dos Estados Unidos, um dos principais destaques é a primeira leitura do Produto Interno Bruto (PIB) do país no primeiro trimestre de 2023, previsto para quinta-feira. O consenso Refinitiv prevê crescimento de 2% em termos anuais, o que representa uma desaceleração em relação ao quarto trimestre de 2022, quando o PIB cresceu 2,6%.

Na sexta, é a vez do índice de preços de gastos de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), referente ao mês de março. O PCE é considerado termômetro favorito do Federal Reserve para medir o avanço de preços no país. O consenso Refinitiv prevê variação mensal de 0,3% para o núcleo do índice e de 4,5% na comparação anual, sem muitas mudanças em relação à leitura do mês anterior.

Brasil

8h: Índice IPC-S

8h25: Boletim Focus

8h30: Transações correntes

8h30: Investimento estrangeiro direto

9h30: Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem reunião com Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves

11h30: Haddad fará ligação telefônica para José Antonio Ocampo, Ministro da Economia da Colômbia

14h: Haddad tem reunião com Alexandre Padilha, Ministro das Relações Institucionais

15h: Balança comercial semanal

15h: Haddad tem reunião com Wagner Freitas, Presidente do Conselho Nacional do SESI

16h: Haddad tem reunião com Carlos Luppi, Ministro da Previdência Social

17h: Haddad tem reunião com Elmano de Freitas, Governador do Estado do Ceará

EUA

9h30: Índice de atividade nacional Fed Chicago

11h30: Índice de atividade industrial Fed Dallas

3. Noticiário econômico

Acordo Mercosul-UE pode ser fechado neste ano

O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, disse no domingo (23) que o governo federal pretende fechar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia neste ano.

Em entrevista em Lisboa, onde acompanha a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Elias afirmou que a intenção do Brasil é fechar o acordo ainda no primeiro semestre.

Segundo o secretário, o governo brasileiro continua em contato com autoridades europeias para destravar as exigências que devem ser cumpridas pelo país e os demais integrantes do bloco.

Elias afirmou ainda que os entraves estão relacionados com exigências ambientais e da legislação trabalhista, que já são cumpridos pelo Brasil, mas precisam do aval de outros países para contar nas cláusulas do acordo comercial.

Fazenda prepara lista de empresas beneficiadas por renúncias fiscais

O Ministério da Fazenda está preparando com a Advocacia Geral da União a divulgação de uma lista das empresas que são hoje beneficiadas por renúncias e subsídios, afirmou o ministro Fernando Haddad ao jornal O Estado de S. Paulo, no que chamou de “caixa preta” das renúncias tributárias.

Trata-se do volume de recursos que o governo abre mão de arrecadar e que produz um buraco de US$ 600 bilhões no Orçamento, de acordo com o Estadão desta segunda-feira.

“Só estamos pagando R$ 700 bilhões de juros porque estamos pagando R$ 600 bilhões de renúncia. É simples assim”, disse Haddad segundo o jornal.

A meta de Haddad seria cortar um quarto dos privilégios, chamados por ele de “jabutis tributários”, e acabar com distorções e fechar brechas que levam as empresas a pagar menos impostos.

Haddad afirmou ainda que vê com bons olhos a mudança da definição da meta de inflação para um período contínuo ao longo do tempo ao invés do ano calendário, como funciona hoje no Brasil. O ministro disse que já conversou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o assunto.

4. Noticiário político

GSI divulga imagens do dia da invasão no Palácio do Planalto

O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) divulgou, no sábado (22) e domingo (23), em seu site, arquivos das imagens das câmeras do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto gravadas no dia 8 de janeiro de 2023. Nesse dia, centenas de manifestantes invadiram e vandalizaram a sede do Poder Executivo.

As imagens estavam sob sigilo por fazer parte de inquérito policial que investiga os ataques de 8 de janeiro, mas trechos delas foram divulgadas pela CNN na última quarta-feira (19). Na sexta-feira (21), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre os atos golpistas, determinou a quebra do sigilo das imagens para envio à investigação que está em andamento no STF.

O então ministro-chefe do GSI, general Gonçalves Dias, pediu demissão depois de aparecer nas imagens junto com outros funcionários da pasta, no momento em que os vândalos invadiam o Palácio. Pelo menos nove desses servidores foram identificados pelo próprio GSI.

5. Radar Corporativo

Petrobras (PETR3; PETR4)

A Petrobras (PETR3; PETR4) informou que sua diretoria aprovou as indicações de Sergio Hermes Bacci para o cargo de presidente da Transpetro, Fernando Mascarenhas de Barros (CFO) e Jonas Barros Soares (diretor de transportes marítimos).

Os nomes estão sujeitos à eleição pelo Conselho de Administração da Transpetro, que é esperada para ocorrer na próxima quinta-feira (27), reforçou a Petrobras.

Iguatemi (IGTI11)

A Iguatemi (IGTI11) informou que foi ratificada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) realizada nesta quinta-feira (20) a distribuição de dividendos aos acionistas da companhia no valor de R$ 1,8 milhão, com base no lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro do 2022.

Os dividendos ratificados na AGOE serão pagos em conjunto com o valor total dos dividendos aprovados na Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de fevereiro de 2023, via depósito em conta corrente do beneficiário, sendo que (i) R$ 27,5 milhões, foram pagos, a título de antecipação, em 15 de março de 2023, e (ii) três parcelas de R$ 27,5 milhões serão pagas em junho, setembro e dezembro de 2023, respectivamente.

Dessa forma, o montante total de R$ 110 milhões será pago em 2023.

Terão direito aos dividendos os titulares de ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão da Companhia em 20 de abril de 2023 e as ações da companhia passaram a ser negociadas ex-dividendos em 24 de abril de 2023.

Unipar Carbocloro (UNIP6)

Os acionistas da Unipar Carbocloro (UNIP6) aprovaram a distribuição de dividendos adicionais no valor de R$ 109,4 milhões, deduzidos dos valores já antecipados em 2022.

Já o montante de dividendos adicionais à conta de reserva de investimentos, será de R$ 82,9 milhões, sendo o valor total e
unitário por ação de cada espécie e classe conforme abaixo:

Farão jus aos dividendos adicionais referidos acima os detentores de ações da companhia em 20 de abril de 2023. O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 04 de maio de 2023, sem remuneração ou atualização monetária, e as ações da empresa passarão a ser negociadas ex-dividendos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir de 24 de abril de 2023.

(Com Estadão, Reuters e Agência Brasil)