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Os índices futuros nos EUA operam em leve baixa na manhã desta quinta-feira (17), enquanto os mercados asiáticos fecharam mistos, com os investidores digerindo relatórios de lucros corporativos, atualizações sobre o Federal Reserve (Fed) após a ata da última reunião e desenvolvimentos no conflito Rússia-Ucrânia.
As tensões na Ucrânia voltam ao radar do investidor global, agora com a informação de que a Rússia não só não está retirando suas forças da fronteira, como teria colocado mais sete mil soldados nos últimos dias.
Os investidores globais também estão reagindo à última ata da reunião do Fed, publicada ontem (16), que mostrou que as autoridades estabeleceram planos para aumentar as taxas de juros e descarregar trilhões de dólares em títulos no balanço do banco central.
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Na agenda americana, James Bullard, do Fed de St. Louis, volta a falar hoje (13h). Destaque também para o número de pedidos de seguro-desemprego semanal, que sai às 10h30.
Por aqui, o forte fluxo de entrada de dólares continua favorecendo o real, com a taxa de câmbio a R$ 5,12, mas sem alterar as expectativas de que o BC levará a Selic acima de 12% para conter a inflação. Em indicadores, às 8h, sai a segunda prévia do IGP-M.
No campo político, Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, afirmou que a previsão é do Senado votar os projetos que tratam a desoneração dos combustíveis na próxima terça-feira (22). Confira os destaques:
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1. Bolsas Mundiais
Estados Unidos
Os índices futuros dos EUA têm leve recuo nesta manhã de quinta-feira (17), com os investidores digerindo relatórios de lucros corporativos, atualizações do Fed e desenvolvimentos no conflito Rússia-Ucrânia.
A Otan acusou na quarta-feira a Rússia de aumentar o número de tropas reunidas na fronteira ucraniana – um dia depois de Moscou alegar que havia começado a retirar algumas de suas unidades militares.
Um alto funcionário do governo Biden disse a repórteres que cerca de 7.000 soldados se juntaram aos 150.000 já perto da fronteira nos últimos dias, de acordo com uma reportagem da NBC News.
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Já a ata do Fed da véspera não trouxe tantas novidades, ainda que tenha endurecido o tom contra a inflação. Além do indicativo de que uma primeira alta nos juros ocorrerá em breve, muito provavelmente em março, os membros também salientaram que caso a inflação não de sinais de arrefecimento, um ritmo mais acelerado de aperto pode ser adequado. O debate sobre a redução do balanço de ativos também trouxe um tom mais duro para o Fed.
Na ata, os membros sugeriram que esse processo deve se iniciar ainda nesse ano e com uma velocidade superior à que foi observada em 2017-2019. A mudança no discurso, entretanto, apenas confirmou as expectativas do mercado, destaca Luca Mercadante, economista da Rio Bravo.
Veja o desempenho dos mercados futuros:
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- Dow Jones Futuro (EUA), -0,16%
- S&P 500 Futuro (EUA), +0,09%
- Nasdaq Futuro (EUA), -0,11%
Ásia
Os mercados asiáticos fecharam mistos, com os investidores continuando a monitorar a situação em torno da Ucrânia.
No radar econômico, as exportações do Japão em janeiro ficaram muito abaixo das expectativas, com dados oficiais divulgados na quinta-feira mostrando um aumento anual de 9,6% para aquele mês. Isso foi contra as expectativas dos economistas de um ganho de 16,5%, segundo a Reuters.
- Shanghai SE (China), +0,06%
- Nikkei (Japão), -0,83%
- Hang Seng Index (Hong Kong), +0,30%
- Kospi (Coreia do Sul), +0,53%
Europa
Os mercados europeus operam mistos à medida que os investidores digerem uma série de relatórios de lucros corporativos e monitoram as tensões geopolíticas na Europa Oriental.
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- FTSE 100 (Reino Unido), -0,47%
- DAX (Alemanha), -0,04%
- CAC 40 (França), +0,21%
- FTSE MIB (Itália), -0,60%
Commodities
Os preços do petróleo recuam após terem subido na véspera, enquanto o minério de ferro segue em baixa com o aumento do cerco da China à commodity.
O planejador estatal da China disse a alguns traders de minério de ferro para liberar estoques excessivos e reduzir os estoques a níveis razoáveis, após uma investigação conjunta com o regulador de mercado em Qingdao, um dos maiores portos de minério de ferro do país.
A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) disse em comunicado na quinta-feira que ela e a Administração Estatal de Regulação do Mercado (SAMR) tomaram conhecimento das mudanças no estoque de minério de ferro no Porto de Qingdao e recuperaram uma lista de empresas com rápido crescimento em seus estoques.
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- Petróleo WTI, -1,11%, a US$ 92,62 o barril
- Petróleo Brent, -1,01%, a US$ 93,85 o barril
- Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,79%, a 684,50 iuanes, o equivalente a US$ 108,06
Bitcoin
- Bitcoin, -1,58% a US$ 43.502,14 (em relação à cotação de 24 horas atrás)
2. Agenda
O destaque de ontem foi para a ata do Fomc. No documento, o Fed voltou a indicar que vai subir juros em março, reforçou preocupações com a inflação e sinalizou que poderá retirar estímulos com mais rapidez se a alta de preços não arrefecer.
Já as vendas do varejo americano em janeiro subiram 3,8%, acima da previsão de alta de 2,1%. Sem automóveis, alta é de 3,3%, ante previsão de +0,8%.
Hoje o destaque fica para a divulgação do número de pedidos de seguro-desemprego semanal nos EUA e para o discurso de James Bullard do Fed de St. Louis.
Brasil
8h: IGP-M (2ª prévia)
EUA
10h30: Pedidos de seguro-desemprego semanal, o consenso é de 219 mil solicitações
10h30: Construção de casas novas mensal
10h30: Índice de atividade industrial do Fed de Filadélfia mensal
13h: Discurso de James Bullard do Fed
3. PECs dos combustíveis ficam ‘definitivamente afastadas’, diz Lira
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que, com a expectativa de o Senado votar projetos que tratam de combustíveis na próxima terça-feira, 22, as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) apresentadas no Congresso para desonerar impostos sobre esses produtos sem compensação fiscal estão “definitivamente afastadas”.
Lira se reuniu nesta quarta-feira, 16, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o relator das medidas na Casa, senador Jean Paul Prates (PT-RN), para discutir o assunto.
“O que ficou entendido é que as duas Casas vão perder um pouco mais de tempo, para que a gente possa ganhar mais rapidez no retorno”, disse Lira a jornalistas. “Para que a gente tenha isso votado, talvez, no Senado na próxima terça-feira e reenviado para a Câmara num texto consensual entre as duas Casas ou, pelo menos, mais aproximado de uma convergência mútua.”
Economia avalia necessidade de MP para completar pacote de R$ 100 bi antecipado por Guedes a empresários
A equipe econômica avalia se será necessário editar uma Medida Provisória para completar o pacote de crédito de R$ 100 bilhões anunciado por Paulo Guedes, em almoço da União Nacional de Entidades de Comércio e Serviços (Unecs). A MP teria como objetivo criar uma fonte permanente de recursos para o Fundo Garantidor de Operações (FGO) e o Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), informa o Valor. Esses fundos deram apoio a linhas de crédito criadas na pandemia, o Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe) e o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (Peac), respectivamente. A falta de previsão de recursos preocupa os tomadores de crédito e instituições financeiras.
Governo avalia isentar de IR investidor estrangeiro em títulos privados
O governo estuda isentar de Imposto de Renda os estrangeiros que investirem em títulos privados, informou a Reuters, via fontes do Ministério da Economia. A ideia é reduzir os custos de financiamento para empresas locais, ampliando o acesso a capital estrangeiro. Hoje, investidores estrangeiros pagam imposto de 15% sobre ganhos de capital em títulos emitidos por empresas, mas estão isentos em investimentos em ações brasileiro e na dívida pública. Os brasileiros pagam de 15% a 22,5% de alíquota de imposto de renda sobre retornos de títulos privados, dependendo do prazo de resgate.
4. Covid
O Brasil registrou 1.046 mortes pela Covid-19 na última quarta-feira em 24 horas, segundo informações do consórcio de veículos de imprensa, às 20h.
A média móvel de mortes por Covid em 7 dias no Brasil ficou em 811, elevação de 18% em comparação com o patamar de 14 dias antes.
A média móvel de novos casos em sete dias foi de 121.722, o que representa queda de 35% em relação ao patamar de 14 dias antes.
Chegou a 153.284.824 de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid no Brasil, o equivalente a 71,35% da população.
O número de pessoas que tomaram ao menos a primeira dose de vacinas atingiu 170.007.119 pessoas, o que representa 79,14% da população.
A dose de reforço foi aplicada em 57.927.513 pessoas, ou 27% da população.
5. Radar Corporativo
Rumo (RAIL3), 3Tentos (TENT3), Vamos (VAMO3), Neoenergia (NEOE3), Aeris (AERI3) e Br Properties (BRPR3) divulgam hoje seus resultados do 4T21. Totvs (TOTS3), EDP (ENBR3) divulgaram seus números na véspera.
Telefônica (VIVT3)
A Telefônica (VIVT3) aprovou Juros Sobre Capital Próprio (JCP), no montante bruto de R$ 180 milhões, o que correspondente a 0,10739500713 por ação.
O pagamento será realizado até 31 de julho de 2023, com base na posição acionária de 25 de fevereiro de 2022.
Embraer (EMBR3)
A Embraer (EMBR3) anunciou parceria com Widerøe e Rolls-Royce para estudo de aeronave com emissão zero.
EDP (ENBR3)
A EDP Brasil (ENBR3) registrou lucro líquido de R$ 809 milhões no 4TRI, alta de 15,6% na base anual.
O Ebitda recuou 4% no período, para R$ 1,341 bilhão.
Totvs (TOTS3)
A Totvs (TOTS3) lucrou R$ 125,8 milhões no 4T21, incremento de 30,9% sobre um ano antes.
O Ebitda ajustado atingiu R$ 217,5 milhões no trimestre, alta de 32,3% em relação ao mesmo trimestre de 2020.
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