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A ação da CSN Mineração (CMIN3) fez sua estreia nesta quinta-feira (18) na B3 em forte alta, mas fechou longe das máximas do dia. O papel CMIN3 fechou com ganhos de 5,88%, a R$ 9,00, após chegar a saltar 16,35%, a R$ 9,89, na máxima intradiária. A sua controladora, a CSN (CSNA3), também chegou a subir forte na sessão, com ganhos máximos de 8,43% (R$ 36,66), mas fechou com variação mais modesta, de 1,12% (R$ 34,16), também acompanhando a piora do mercado ao longo do dia. O Ibovespa fechou em queda de 0,96%, a 119.198 pontos.
Na última sexta-feira (12), a ação da CSN Mineração foi precificada na oferta inicial (IPO) a R$ 8,50 cada papel, movimentando R$ 5,2 bilhões.
Os coordenadores do IPO foram: Morgan Stanley, XP Investimentos, Bank of America, Fibra, Citi, Santander Brasil, Safra,
Bradesco BBI, BTG Pactual, Caixa e UBS BB.
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A CSN Mineração é a segunda maior exportadora de minério de ferro do Brasil, possuindo 3 bilhões de toneladas de acordo com Joint Ore Reserves Committee.
A companhia, controlada pela CSN, congrega duas minas: a Namisa e a Casa de Pedra, produtora de um dos minérios de maior qualidade da região produtora.
Antes do IPO, a CSN tinha quase 90% da CSN Mineração. Um consórcio asiático detinha o restante. Na abertura de capital, além da CSN, foram vendedores na oferta dois sócios asiáticos, a Posco e a Japão Brasil Minério de Ferro Participações (JBMF), mas que seguem como acionistas. Após o IPO, a CSN tem participação de cerca de 77% na sua unidade de mineração.
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A venda de uma fatia da unidade de mineração foi feita como forma de angariar recursos com o objetivo de reduzir o nível do endividamento.
Além disso, conforme o prospecto da oferta, a companhia pretende utilizar o recurso na execução de seus projetos de crescimento, tais como o projeto Itabirito P15 e os Projetos de Recuperação de Rejeitos de Barragem Pires e Casa de Pedra.
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A projeção da companhia é que seja possível acrescentar uma produção de 103 milhões de toneladas por ano, com investimento estimado em R$22,7 bilhões até 2033. Sua produção anual hoje é de 33 milhões de toneladas de minério de ferro.
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