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SÃO PAULO – Começa nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro, o período de reservas para a distribuição pública primária e secundárias de ações ordinárias da Camargo Corrêa. A coordenação da operação será feita pelos bancos Credit Suisse e Itaú BBA.
O códigos de negociação dos papéis, que farão parte do Novo Mercado da Bovespa, será CCIM3.
Captação pode superar os R$ 800 milhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 12,00 e R$ 16,50, de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 432 milhões.
Se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e as opções de lotes suplementar e adicional, a operação poderá chegar perto dos R$ 800 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de Ações |
| Distribuição Pública Primária | 33.000.000 ações ordinárias |
| Distribuição Pública Secundária | 2.999.999 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar | Até 5.400.000 ações ordinárias (15% da quantidade de ações inicialmente ofertada) |
| Opção de Lote Adicional | Até 7.199.999 ações ordinárias (20% da quantidade de ações inicialmente ofertada) |
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior, na forma de ADRs (American Depositary Receipts).
Confira a agenda da oferta
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 10 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 17 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 26 de janeiro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 29 de janeiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de janeiro |
| Início das negociações na Bovespa | 31 de janeiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 02 de fevereiro |
| Fim do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de fevereiro |