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O XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (FII) (“XPML11” ou (“Fundo”) (CNPJ nº 28.757.546/0001-00) com portfólio dedicado a shopping centers premium, administrado pela XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“Administradora”) e gerido pela XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. (“Gestor”), anuncia a sua 11ª captação, realizada nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160/22, com intermediação da XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., na qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), na qual pretende levantar, inicialmente, até R$ 1,6 bilhão (“Oferta”).
Caso concretizada, conforme expectativa do gestor e observada a documentação da Oferta, essa será a maior captação da história da indústria de FIIs no Brasil, podendo atingir o montante total de aproximadamente R$ 2 bilhões.
Os recursos captados serão destinados para a aquisição de novos ativos, conforme detalhados nos documentos da Oferta, investimentos em expansão de shoppings do portfólio e aprimoramento da estrutura de capital do fundo.
Com as novas cotas precificadas a R$115,97, e investimento mínimo de cerca de R$ 5 mil, a subscrição pode ser feita até 24 de abril de 2024, e a liquidação acontece em 30 de abril de 2024. O XP Malls é gerido pela XP Asset Management, com R$ 4,4 bilhões de patrimônio[2].
Novas aquisições
A maior parte dos recursos será direcionada para financiar a aquisição de participações de shoppings ofertados pela SYN PROP E TECH S.A. (antiga Cyrela), observado o detalhamento nos documentos da Oferta, conforme fato relevante divulgado em 27 de fevereiro de 2024. O valor do negócio é de R$ 1,85 bilhão.
A operação prevê a compra de parcelas de 4 shoppings em São Paulo: 32% do Shopping Cidade São Paulo; 52,5% do Tietê Plaza Shopping; 23% do Shopping D. e 51% do Grand Plaza Shopping, em Santo André.
Portfólio
Hoje, o portfólio do XP Malls reúne participação em 17 shopping centers premium localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Trata-se de uma área bruta locável (ABL) própria superior a 165 mil m².
Algumas participações se dão em São Paulo, como o Shopping Cidade Jardim, Internacional Shopping Guarulhos e Catarina Fashion Outlet. Outro ativo do portfólio é o Shopping Bahia.
Dividendos
OXPML11 tem pago, em média, dividendo mensal de R$ 0,90 por cota – o maior valor histórico do fundo[3]. De acordo com o estudo de viabilidade da captação, considerando o valor de R$ 115,97 das novas cotas, o dividend yield (4) nominal seria de 9,4% no primeiro ano depois da transação.
A quantidade total de novas cotas é de inicialmente, até,14,2 milhões, podendo chegar a até 17,8 milhões, no caso do exercício de lote adicional em até 25% do valor inicial 14,2 milhões, sendo que todas as cotas efetivamente emitidas, serão admitidas para distribuição nos mercados primário e secundário, por meio da B3.
Principais Fatores de Risco
1.Risco do Estudo de Viabilidade
2.Riscos Relacionados a Projetos “Greenfield”
3.A rentabilidade do Fundo encontra-se vinculada ao sucesso da Política de Investimento
4.Risco Relativo à Rentabilidade do Investimento
5.Risco relativo ao Procedimento na Aquisição ou Alienação de Ativos Imobiliários
O prospecto definitivo da Oferta e os demais documentos, comunicados ou informações relativos à Oferta, poderão ser obtidos junto ao Coordenador Líder ou, conforme o caso, nos websites da Administradora, do Gestor, da CVM e do Fundos.Net.
Mais informações sobre a 11ª captação do XP Malls podem ser acessadas no site.
LEIA ATENTAMENTE O REGULAMENTO DO FUNDO E O PROSPECTO DEFINITIVO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.
O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO GESTOR E DA ADMINISTRADORA, DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROSPECTO DEFINITIVO NÃO FORAM ANALISADAS PELA CVM. A CVM NÃO REALIZOU ANÁLISE PRÉVIA DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DA OFERTA.
¹ Considerando o montante de, inicialmente, até R$1,6 bilhão, sem considerar a taxa de distribuição primária devida pelos investidores para o pagamento dos custos da oferta e observado o detalhamento previsto nos documentos da oferta
[2] Fonte: Apresentação Institucional (bmfbovespa.com.br)
[3] Fonte: Apresentação Institucional (bmfbovespa.com.br)]
(4) “A EXPECTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES”
