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A taxa de juros no menor patamar da história, a 2% ao ano, mesmo em um cenário marcado por forte volatilidade global segue estimulando o investidor a diversificar sua carteira. Incluir ativos de maior risco e retorno nas estratégicas é a regra, com migração dos recursos alocados na Renda Fixa tradicional para ações, crédito privado ou produtos imobiliários. O sucesso ou não deste maior apetite a risco, contudo, depende de uma montagem adequada do portfólio. É neste cenário que as consultorias de investimentos personalizados ganham espaço e seguem com seus projetos de expansão praticamente intactos em meio à pandemia. É o caso da All Investimentos que em pouco tempo de vida, mas com uma equipe muito experiente, está inaugurando o seu terceiro escritório.
Criada em 2018, já em um cenário de juro cadente e diversificação em alta, a All Investimentos tem dois escritórios no Rio, na Barra da Tijuca e em Botafogo, e acaba de inaugurar uma filial em Niterói para a atuação dos prospects locais. O sucesso rápido da empresa, que atua como agente autônomo da XP Investimentos, é fruto de um modelo que une ampla experiência dos profissionais e proximidade com o cliente.
“A All Investimentos já nasceu como resultado desta mudança no mercado financeiro. Nosso foco é a busca por uma relação duradora com o cliente”, comenta Luzimar Abreu, sócia-fundadora da All, destacando que os assessores têm uma carteira reduzida de clientes para que consigam acompanhar de forma ativa os investimentos. Luzimar, antes de montar a All Investimentos, trabalhou por 27 anos no mercado financeiro. “Temos clientes que estão conosco há 20, 25 anos. É uma equipe muito madura e que optou por fazer este movimento para atender melhor”, comenta a sócia-fundadora, que tem passagens por grandes bancos, onde atuou nos segmentos Alta Renda e Private Banking.
Os outros sócios também acumulam décadas de experiência, como a co-fundadora, Renata Rabelo, com 30 anos de atuação em bancos renomados, e Ronaldo Azevedo, com 25 anos de estrada e passagens por grandes bancos entre outros.
O foco da All é atender a investidores de alta renda para aplicação mínima de R$ 300 mil. São profissionais que têm o DNA da empresa: alta especialização e pró-atividade para antecipar tendências de mercado e orientar na construção de carteiras de médio e longo prazos. São três perfis de atendimento para a pessoa física, definidos pela All Investimentos na busca pelo que chama de “ajuste fino da assessoria personalizada”.
Perfis exclusivo, premium e private
No Exclusivo, para clientes com investimentos de R$ 300 mil a R$ 1 milhão, o trabalho é desenvolvido por um dos especialistas da All, que inclui assessoria e acompanhamento de investimentos e proposição de soluções sob medida para sua carteira em contatos cuja periodicidade é predeterminada. No perfil Premium, entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões, há o acompanhamento de um assessor sênior em reuniões presenciais trimestrais, além de relatórios detalhados consolidados. No Private, acima de R$ 5 milhões, há atendimento pelo assessor, por um dos sócios da All Investimentos, além da equipe da XP, e informações consolidadas em relatórios exclusivos. “Queremos fazer diferença na vida financeira do cliente, com uma relação duradoura e transparente. As soluções precisam ser talhadas para o perfil de cada cliente”, comenta a sócia Luzimar.
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