O mercado financeiro está cada vez mais concorrido com um vasto leque de assessorias de investimento dispostas a auxiliar milhões de brasileiros interessados em investir na bolsa de valores brasileira. Estimativas apontam que existem mais de 2,5 milhões de CPFs cadastrados na B3 e chegar até cada um deles é o grande desafio dos escritórios especializados.
Como muitos destes investidores são novatos e se interessaram por esta nova modalidade recentemente, contar com uma assessoria com histórico de sucesso e constante desejo de atualização e aprimoramento pode ser o primeiro passo para ter sucesso e lucro.
A CMS Invest se destaca justamente por ter anos de experiência e buscar o tempo todo se reinventar. Fundada em 2008 por Charles Susskind, a empresa foi o primeiro escritório de assessoria financeira da XP Investimentos no modelo de financial advisory e cresce a cada ano. O trabalho realizado há mais de dez anos foi reconhecido com conquista como escritório destaque no Brazil Advisor Awards 2020 e a entrada no grupo G20 da XP Investimentos.
Nova estratégia de crescimento
Os prêmios de destaque da CMS Invest coincidem com um ajuste de estratégia de crescimento. A empresa fundada há 12 anos com apenas um assessor, o próprio Charles, foi buscar no mercado profissionais para trazer uma nova visão do negócio e agora conta com uma vasta equipe de profissionais capacitados para auxiliar os clientes.
“A CMS montou seu plano de negócios com foco na expansão que até então acontecia de forma passiva pelo bom trabalho realizado com os investidores. Esta nova estratégia trouxe a CMS para um novo patamar, atraindo talentos do mercado financeiro altamente qualificados. Em apenas 2 anos a empresa teve um crescimento de aproximadamente 200%”, conta Victor Bentivegna, sócio e responsável pela expansão da CMS Invest.
A premissa da CMS é eficiência, tanto que é a empresa o menor escritório em quantidade de profissionais no G20. Além disso, a maior parte dos novos assessores possuem o título CFP (Certified Financial Planner), que garante a qualificação necessária para uma assessoria completa.
“Para mantermos esse título é necessário uma atualização constante, participando de workshops, palestras e cursos na área de finanças e planejamento. Todos os anos temos que acumular “créditos”, isso nos garante nossa atualização nesse mercado tão dinâmico”, explica ao Money Lab Thais Maiochi de Oliveira, profissional CFP e que se juntou à equipe da CMS em 2019.
Foco no cliente
O mercado financeiro vive em constante mudança e a assessoria financeira precisa estar preparada para trazer os melhores resultados para os clientes mesmo em momentos conturbados. Thaís exemplifica os desafios com a redução da taxa básica de juros feita pelo Banco Central. Hoje a Selic está em 2% ao ano.
“Com juros baixos a assessoria financeira é cada vez mais necessária. Primeiro porque nunca na história vivemos um cenário desses. Segundo porque o brasileiro não tinha cultura de investir e sim de poupar dinheiro. Nosso papel é de extrema importância”, conta Tamara Martins, que também se juntou à equipe em 2019 e já concorreu ao prêmio de melhor assessora da XP em 2020.
Todo esse histórico de sucesso e a constante evolução tem, claro, como grande foco o cliente. A CMS Invest tem como público-alvo pessoas com valor investido acima de R$ 1 milhão. Para isso, além dos profissionais com larga experiência tem a maior equipe de assistentes por banker de toda rede XP, na busca de qualidade de atendimento e eficiência operacional.
“Nossa visão foi sempre centralizada no cliente, buscando ser a melhor e mais completa assessoria. Nosso negócio cresce mais de 40% ao ano somente com indicações de clientes. Esse é o nosso melhor termômetro de sucesso”, revela o sócio fundador.
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