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Assessor deixa banco para atender clientes em escritório de investimentos e hoje tem carteira milionária

Lucas Pereira percebeu que não conseguiria recomendar os melhores investimentos como funcionário do banco, e optou por arriscar na carreira autônoma

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Com anos trabalhando no mercado financeiro, Lucas Eduarte Pereira passou pela área de asset, trabalhou em empresas de auditoria e consultoria e foi responsável pela área de investimentos na carteira de alta renda de um grande banco até 2015. Foi quando recebeu o convite para deixar seu cargo fixo e arriscar uma carreira autônoma, como assessor de investimentos na Manchester Investimentos. “Foi um desafio. Não é uma decisão fácil, porque você larga uma posição importante em um banco, em que tem grandes responsabilidades, oportunidade de carreira etc., para empreender”, lembra.

Presente no mercado há mais de 40 anos, a Manchester Investimentos é uma referência na cidade catarinense de Joinville e foi um dos primeiros escritórios associados à XP. Atualmente, o escritório possui três mil clientes ativos e uma base de R$ 1,6 bilhão sob custódia. Desse valor, cerca de R$ 100 milhões pertencem à carteira de Pereira.

Especialista no cliente de alta renda e private, Lucas começou sua carteira de clientes na Manchester do zero e em apenas dois anos bateu a marca dos R$ 100 milhões. “Não foi fácil, é preciso ser muito bom tecnicamente, ter bons relacionamentos e cultivar aqueles com pessoas do nosso target”, conta. Hoje, ele é sócio do escritório, possui uma equipe de seis pessoas e ganha mais do que ganhava em seu antigo emprego: “É muito mais recompensador do que um salário fixo no banco”, diz.

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Lucas Pereira | Crédito: Divulgação

“Ter passado pelo banco me fez perceber que lá não é o melhor lugar para atender um cliente e trabalhar com investimentos, porque você precisa ter liberdade para cuidar do dinheiro dos outros, e no banco você tem que vender o que paga o seu salário”. E completa: “A rotina dos bancos é muito cruel: são muitos os chefes e os produtos que você tem obrigação de vender”.

Segundo ele, uma das maiores vantagens de trabalhar como autônomo é ter liberdade para criar sua agenda, rotina e conduzir suas atividades do dia-a-dia da forma como achar melhor, ou seja, da maneira que acha mais eficaz e que proporcione melhor qualidade de vida pessoal e profissional. “Na XP eu tenho a liberdade de oferecer as maiores bandeiras do mercado financeiro, podendo indicar a melhor aplicação para o cliente sem ter que agir de forma tendenciosa”, conta o assessor.

Para quem trabalha com investimentos e sonha em fazer o mesmo, Pereira afirma que é preciso ter muita confiança em seu trabalho, e recomenda começar com grandes escritórios, para que haja uma troca de experiências: “O ideal é você se juntar a um escritório já constituído, porque você vai ter suporte e uma equipe para te ajudar. Empreender no Brasil não é fácil, então mesmo que uma pessoa tenha uma carteira muito sólida no banco, não significa que ela terá sucesso abrindo um escritório próprio”, diz.

Se você se interessou em empreender no mercado financeiro, clique aqui e entenda como se tornar um assessor de investimentos.

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