SÃO PAULO – A XP Investimentos divulgou a sua carteira recomendada de análise fundamentalista para o mês de dezembro.
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A opção foi por incluir Gerdau (GGBR4) e excluir Cemig (CMIG4), além de rebalancear outros dois ativos: redução de 5% em Bradesco (BBDC4) e aumento de 5% em Vale (VALE3).
De acordo com a equipe de análise, após a sólida performance de Cemig no último mês, a opção foi por retirar o papel e rebaixar a recomendação para ‘neutro’ dada a complexidade do processo de privatização da companhia. No lugar entrou Gerdau, com o mesmo peso, capturando uma dupla exposição a melhores cenários tanto no âmbito doméstico quanto no global.
Com relação à redução em Bradesco e aumento em Vale, os analistas explicam que optaram por realizar parte dos ganhos com Bradesco, reduzindo a exposição de 15% para 10%, mas mantendo uma perspectiva positiva para as ações. Já o aumento em Vale tem como objetivo capturar uma potencial recuperação de preços das commodities após o encontro do G20.
Desempenho anterior
Em novembro, a carteira recomendada da XP teve um desempenho superior ao do Ibovespa: a carteira subiu 2,46%, enquanto o índice 2,38%. Desde seu início, em julho, o portfólio acumula alta de 26,35%, contra alta de 23,01% do benchmark.
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