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SÃO PAULO – A XP Investimentos divulgou a sua carteira recomendada de análise fundamentalista para o mês de novembro. A opção foi por aumentar o risco-Brasil, substituindo os papéis de Gerdau (GGBR4) por BR Malls (BRML3) e os de Suzano (SUZB4) pelos de Vale (VALE3).
Também foram realizados aumentos de 5% nas posições das estatais Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobras (PETR4).
De acordo com a equipe de análise, a troca de Suzano por Vale deve-se ao impacto que a empresa de papel e celulose sofreu com a saída de investidores que buscavam proteção na companhia, mas que partiram para nomes mais expostos à atividade no Brasil.
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“Continuamos construtivos com os fundamentos de médio prazo, não vemos gatilhos no curto prazo para a Suzano, e preferimos substituir pelas da Vale, mantendo ainda proteção para volatilidade”, escrevem os analistas.
Com relação à segunda substituição, a equipe de Karel Luketic, analista-chefe da XP Investimentos, afirma que apesar de gostarem de Gerdau e a empresa também se beneficiar da retomada da atividade, com a BR Malls o objetivo é aumentar a exposição a um possível fechamento da curva de juros, visto que BRML3 é um papel muito sensível, muitas vezes comparada à renda fixa.
Desempenho anterior
Em outubro, a carteira recomendada da XP teve um desempenho superior ao do Ibovespa: a carteira subiu 10,76%, enquanto o índice 10,19%. Desde seu início, em julho, o portfólio acumula alta de 23,33%, contra alta de 20,15% do benchmark.
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Confira a carteira completa da XP Investimentos para novembro:
Empresa | Ticker | Peso |
B2W | BTOW3 | 5% |
Banco do Brasil | BBAS3 | 15% |
Bradesco | BBDC4 | 15% |
BRF | BRFS3 | 10% |
Cemig | CMIG4 | 5% |
BR Malls | BRML3 | 10% |
Localiza | RENT3 | 10% |
Petrobras | PETR4 | 10% |
Vale | VALE3 | 15% |
Ultrapar | UGPA3 | 10% |