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A proximidade com os clientes e a expertise em adaptar as estratégias de maneira ágil para acompanhar as mudanças do mercado são as principais características do Petrópolis Invest. Há quatro anos no mercado, o escritório filiado à XP Investimentos deu um salto em 2020, quando cresceu 70% e desde Janeiro de 2021 já ultrapassou R$ 1,2 bilhão sob custódia e 1.500 clientes.
Com o objetivo de criar soluções cada vez mais sofisticadas aos investidores de alta renda – que tenham a partir de R$ 300 mil para investir -, a Petrópolis expandiu a mesa de renda variável. A mudança tem como objetivo atender à demanda pelo segmento em um momento no qual os juros estão baixos e é preciso diversificar a carteira para buscar rentabilidade e, ao mesmo tempo, trazer proteção para a carteira.
Trata-se de mais uma iniciativa para fornecer um serviço customizado, de acordo com o objetivo e perfil de risco de cada cliente. O escritório também oferece serviços para empresas, com soluções em investimentos, câmbio e crédito.
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Excelência no atendimento
“Para fornecer as melhores alternativas de maneira personalizada, prezamos pela proximidade no atendimento com visão permanente de relacionamento no longo prazo”, diz Ricardo Vieira, economista e um dos sócios da Petrópolis Invest, que responde pela área comercial e de relacionamento com os clientes. Ele traz para o negócio a experiência que adquiriu em quase três décadas de atendimento ao público de alta renda. “Nosso desafio é crescer sem perder essa característica original de contato estreito com os clientes”, afirma.
Com relatórios personalizados e contatos periódicos, os investidores que escolheram a Petrópolis se mostraram satisfeitos. O escritório apresenta nota de 91,7 no Net Promoter Score (NPS), metodologia que mede a satisfação no atendimento.
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“Lidamos com naturalidade com as dúvidas em relação à diversificação na carteira, e os clientes confiam no nosso conhecimento”, diz Guilherme Nyssens, que trabalhou por duas décadas com fundos de investimento e é responsável pela Alocação e Private no escritório.
Mais crescimento à vista
Além da busca pela diversificação da carteira em um ambiente de juros baixos, o movimento das famílias deixando a capital carioca em direção ao interior por conta da pandemia contribuiu para alavancar o desempenho do negócio no ano passado.
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Com quatro anos de existência e escritórios em Petrópolis, Teresópolis e Três Rios – e atendimento digital para clientes que estejam em qualquer lugar do Brasil e do Mundo – a empresa deve seguir expandindo. “Temos a meta de chegar a R$ 2 bilhões em custódia em 2021”, diz Vieira.
O time de 28 colaboradores também está apto a oferecer assessoria para atender as pessoas em todas as fases da vida. “Temos todo conhecimento, expertise e instrumentos para construir uma relação de longo prazo com os clientes”, afirma Nyssens.
