Melhor carteira do mês superou o Ibovespa em quase 5 p.p.; confira o ranking

A melhor carteira do mês, da Um Investimentos, valorizou 5,68%. Na segunda colocação, aparece a carteira recomendada do Citi, que apresentou alta de 5,57%

Arthur Ordones

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SÃO PAULO – Após desabar 11,7% em setembro, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores paulista, valorizou 0,95% em outubro. No ano, a alta acumulada é de 6,06%.

Com isso, a média das carteiras de ações recomendadas pelos analistas terminou no azul, com alta de 1,37% e 0,42 pontos percentuais acima do Ibovespa. Entre 20 corretoras, apenas seis fecharam o mês no vermelho e 12 bateram o índice. A melhor carteira do mês, da Um Investimentos, valorizou 5,68%. Na segunda colocação, aparece a carteira recomendada pelo Citi, que apresentou alta de 5,57%.

Na outra ponta do Ranking InfoMoney ficou a carteira da Solidez, que desvalorizou 2,88% em outubro, seguida do portfólio da Planner, que caiu 2,6%, contra alta de 0,95% do benchmark.

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Em relação ao acumulado de 2014, a Walpires permaneceu na primeira posição, com alta de 29,34%, 23,28 p.p. acima do Ibovespa. No segundo lugar está a carteira da Solidez (18,59%), seguida da Souza Barros, Pax e XP Investimentos, com rentabilidades de 11,01%, 10,38% e 9,81%, respectivamente. Na ponta oposta está o portfólio da Rico, com queda de 7,70% e 13,76 p.p. abaixo do benchmark.

Confira o Ranking InfoMoney completo:

Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2014
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT
Ibovespa -7,51% -1,14%  +7,05% +2,40% -0,75% +3,76% +5,00% +9,78% -11,70% -0,95%
Média das
Carteiras
-7,96% -1,45% +5,36% +2,50% +1,26% +4,35% +1,21% +7,86% -9,26% +1,37%
Diferença -0,45 p.p. -0,31 p.p. -1,69 p.p. +0,10 p.p. +2,01 p.p. +0,59 p.p. -3,80 p.p. -1,92 p.p. +2,44 p.p. +0,42 p.p.
Melhores e Piores Performances Mensais de 2014
Mês Melhor Performance Pior Performance
Corretora Rent. Corretora Rent.
Janeiro Solidez -1,22% SLW -12,40%
Fevereiro Bradesco +2,67% Socopa -8,09%
Março Walpires +10,75% Gradual +1,33%
Abril Walpires +7,90% Um Investimentos -0,90%
Maio Quantitas +8,12% Souza Barros -2,29%
Junho C.I.G.A. +7,67% Rico +2,00%
Julho Ativa +4,99% Ágora/Bradesco -0,55%
Agosto Souza Barros +12,14% Um Investimentos +3,66%
Setembro Walpires -0,70% Santander -15,58%
Outubro Um Investimentos +5,68% Solidez -2,88%

Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2014
Posição Banco/Corretora* Rentabilidade
acumulada em 2014
Diferença sobre
o Ibovespa
     1º Walpires +28,83% +22,77 p. p
Solidez +18,59% +12,53 p.p.
Souza Barros +11,01% +4,95 p.p.
Pax +10,38% +4,32 p.p.
XP Investimentos +9,81% +3,75 p.p.
Um Investimentos +8,05% +1,99 p.p.
Inva Capital +6,64% +0,58 p.p.
Bradesco +5,57% -0,49 p.p.
Guide +2,41% -3,65 p.p.
    10º Wintrade            +2,32% -3,74 p.p.
11º Concórdia +2,18% -3,88 p.p.
12º Ativa +1,90% -4,16 p.p.
    13º Citi  +0,31% -5,75 p.p
14º Planner -0,22% -6,28 p.p.
15º Santander -1,07% -7,13 p.p.
16º Coin -2,90%

-8,96 p.p.

17º BB Investimentos -3,37% -9,43 p.p.
18º SWL -4,00% -10,06 p.p.
19º TOV -5,28% -11,34 p.p.
20º Rico -7,70% -13,76 p.p.

Metodologia
Para realizar o levantamento de setembro de 2014, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 22 corretoras e bancos: Ativa, BB Investimentos, Bradesco, Citi, Coinvalores, Concórdia, Geração Futuro, Gradual, Inva Capital, Guide Investimentos, Pax, Planner, Rico, Santander, SLW, Solidez, Souza Barros, TOV, Um Investimentos, Walpires, Wintrade e XP Investimentos.

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Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.

2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).

3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2014 é cumulativo.

4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.