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SÃO PAULO – A Walpires terminou o ano na primeira posição do Ranking de carteiras recomendadas do InfoMoney, com alta de 21,95%, 24,86 p.p. acima do Ibovespa. No segundo lugar, ficou a carteira da Souza Barros (7,43%), seguida da Solidez, Pax e Inva Capital, com rentabilidades de 5,75%, 4,79% e 4,30%, respectivamente. Na ponta oposta ficou o portfólio da Tov, com queda de 11,85% e 8,94 p.p. abaixo do benchmark, o Ibovespa, que terminou com uma queda acumulada de 2,91%.
Em relação ao mês de dezembro, entre 18 corretoras, nenhuma fechou o mês no azul, mas somente três não bateram o índice, que desabou 8,62%, após variar positivamente 0,07% em novembro.
Com isso, a média das carteiras de ações recomendadas pelos analistas terminou no vermelho, com queda de 6,24%, mas 2,38 ponto percentual acima do Ibovespa. A melhor carteira do mês, da BB Investimentos, desvalorizou 3,12%. Na segunda colocação, aparece a carteira recomendada pela Rico, que apresentou queda de 3,61%.
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Na outra ponta do Ranking InfoMoney ficou a carteira da Solidez, que desvalorizou 12,10% em dezembro, seguida do portfólio da XP Investimentos, que caiu 8,80%, contra queda de 8,62% do benchmark.
Confira o Ranking InfoMoney completo:
| Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2014 | |||||||||||||||||||||
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||||||
| Ibovespa | -7,51% | -1,14% | +7,05% | +2,40% | -0,75% | +3,76% | +5,00% | +9,78% | -11,70% | -0,95% | +0,07% | -8,62% | |||||||||
| Média das Carteiras |
-7,96% | -1,45% | +5,36% | +2,50% | +1,26% | +4,35% | +1,21% | +7,86% | -9,26% | +1,37% | +1,28% | -6,24% | |||||||||
| Diferença | -0,45 p.p. | -0,31 p.p. | -1,69 p.p. | +0,10 p.p. | +2,01 p.p. | +0,59 p.p. | -3,80 p.p. | -1,92 p.p. | +2,44 p.p. | +0,42 p.p. | +1,21 p.p. | +2,38 p.p. | |||||||||
| Melhores e Piores Performances Mensais de 2014 | ||||
| Mês | Melhor Performance | Pior Performance | ||
| Corretora | Rent. | Corretora | Rent. | |
| Janeiro | Solidez | -1,22% | SLW | -12,40% |
| Fevereiro | Bradesco | +2,67% | Socopa | -8,09% |
| Março | Walpires | +10,75% | Gradual | +1,33% |
| Abril | Walpires | +7,90% | Um Investimentos | -0,90% |
| Maio | Quantitas | +8,12% | Souza Barros | -2,29% |
| Junho | C.I.G.A. | +7,67% | Rico | +2,00% |
| Julho | Ativa | +4,99% | Ágora/Bradesco | -0,55% |
| Agosto | Souza Barros | +12,14% | Um Investimentos | +3,66% |
| Setembro | Walpires | -0,70% | Santander | -15,58% |
| Outubro | Um Investimentos | +5,68% | Solidez | -2,88% |
| Novembro | Concórdia | +3,69% | BB Investimentos | -1,24% |
| Dezembro | BB Investimentos | -3,12% | Solidez | -12,10% |
| Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2014 | |||
| Posição | Banco/Corretora* | Rentabilidade acumulada em 2014 |
Diferença sobre o Ibovespa |
| 1º | Walpires | +21,95% | +24,86 p. p |
| 2º | Souza Barros | +7,43% | +10,34 p.p. |
| 3º | Solidez | +5,75% | +8,66 p.p. |
| 4º | PAX | +4,79% | +7,70 p.p. |
| 5º | Inva Capital | +4,30% | +7,21 p.p. |
| 6º | Bradesco/Ágora |
+2,07% |
+4,98 p.p. |
| 7º | Um Investimentos | +1,64% | +4,55 p.p. |
| 8° | XP Investimentos | +0,05% | +2,96 p.p. |
| 9º | Citi Corretora | -0,87% | +2,04 p.p. |
| 10º | Guide | -0,90% | +2,01 p.p. |
| 11º | Concórdia | -2,02% | +0,89 p.p. |
| 12º | Wintrade | -3,55% | -0,64 p.p. |
| 13º | Ativa | -4,63% | -1,72 p.p |
| 14º | Santander | -5,72% | -2,81 p.p. |
| 15º | BB Investimentos | -7,54% |
-4,63 p.p. |
| 16º | Coinvalores | -8,72% | -5,81 p.p. |
| 17º | Rico | -9,62% | -6,71 p.p. |
| 18º | TOV | –11,85% | -8,94 p.p. |
Metodologia
Para realizar o levantamento de dezembro de 2014, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 18 corretoras e bancos: Concórdia, Inva Capital, Citi, Ativa, Omar Camargo, Bradesco, Santander, Pax, Rico, Solidez, Wintrade, Um Investimentos, Souza Barros, Walpires, XP Investimentos, Coinvalores, Tov e BB Investimentos.
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Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.
2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).
3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2014 é cumulativo.
4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.
