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O fundo imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11) comunicou ao mercado a assinatura de uma carta de intenções com o Bluemacaw Logística (BLMG11) para a aquisição de dois ativos estratégicos: o Terreno Cabreúva, em São Paulo, com área de 429,7 mil m², e uma participação de 34,61% no fundo Triple A, composta por 1,125 milhão de cotas ordinárias e 500 mil preferenciais classe B.
O valor global da transação é de R$ 125 milhões, que será liquidado por meio de compensação financeira no âmbito da 10ª emissão de cotas do GGRC11.
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Como parte do acordo, as cotas subscritas pelo BLMG11 ficarão sob regime de lock-up (restrição de negociação) de até 24 meses, com possibilidade de liberação antecipada mediante condições específicas. Após esse período, a venda no mercado secundário será limitada a R$ 250 mil por dia, por mais 12 meses
Além disso, o BLMG11 deverá pagar uma contraprestação adicional de R$ 8,4 milhões, parcelada em 24 vezes de R$ 350 mil.
Com a aquisição, o GGRC11 dobrará sua participação no fundo Triple A, o que deve gerar um incremento de aproximadamente R$ 870 mil em receitas mensais. Somando a contribuição do Terreno Cabreúva, a gestora estima que a operação adicione R$ 1,2 milhão por mês à receita bruta do fundo.
O Triple A FII administra um portfólio de mais de R$ 950 milhões em ativos, composto por galpões logísticos padrão AAA localizados em São Bernardo do Campo (SP), Extrema (MG) e Rio de Janeiro (RJ), que somam 462 mil m² de ABL.
A conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de condições precedentes e resolutivas usuais, que devem ser atendidas em até 30 dias.