Alta da bolsa impulsiona fundos multimercados com renda variável

SÃO PAULO – O bom desempenho do mercado acionário, com o Ibovespa chegando a superar a barreira de 21.000 pontos nesta semana, segue impulsionando a rentabilidade dos investimentos que direcionam, mesmo parcialmente, recursos para o mercado de ações.

Com isso, dentre as categorias de fundos multimercados, de acordo com a classificação da Anbid (Associação Nacional de Bancos de Investimento), os fundos multimercados alavancados com ações apresentaram a melhor
rentabilidade nos trinta dias até 11 de dezembro de 2003.

Rentabilidade acima de 2,6% em trinta dias

Com um patrimônio de R$ 32,41 bilhões, a categoria de fundos multimercados alavancados com ações apresentou rentabilidade média de 2,63%
no período, superando o retorno médio 2,24%
registrado por todas as categorias de fundos multimercados.

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Vale lembrar que no mesmo período o CDI apresentou rentabilidade positiva de 1,43%, enquanto o Ibovespa, impulsionando o desempenho destes fundos, subiu 15,68% e o dólar registrou valorização de 1,65%.

Dentre os fundos desta categoria, que responde por 24,37% do patrimônio consolidado dos fundos multimercados, o destaque positivo, excluindo os fundos exclusivos, ficou com o fundo WestLB Equity Expert FIF, com
ganhos de 15,77% e um
patrimônio de R$ 234,57 mil. Em seguida, ficou o Unifund Quant RV FIF, cuja
rentabilidade foi de 11,55%
e que apresenta um patrimônio de R$ 2,60 milhões.

	Nome	Patrim	Rent% 30D	Rent% 365D
	WestLB Equity Expert FIF	234,57K	+15,77	+96,31
	Unifund Quant RV FIF	2,60M	+11,55	+30,23
	Orbix Macro FIF	12,22M	+10,56	+34,26
	Foresee Interaction FIF	10,24M	+8,49	+30,42
	Tal Fundo De Investimento Financeiro	2,83M	+6,76	+14,97

Em contrapartida, os piores desempenhos da categoria, também sem os fundos exclusivos, ficaram com os fundos
Fator Estrategico FIF, cuja queda no período foi de 19,99% e do fundo
Sintese Derivativos FIF, com perda de 11,79%. Segue
abaixo a tabela com os piores desempenhos na categoria de fundos multimercados alavancados com ações:

	Nome	Patrim	Rent% 30D	Rent% 365D
	Fator Estrategico FIF	232,71K	-19,99	-57,52
	Sintese Derivativos FIF	2,63M	-11,79	-48,54
	Nr Agility FIF	1,32M	+0,26	+0,26
	Claritas Hedge 30 FIF	220,25M	+0,29	+28,86
	HG Allocation Claritas Hedge 30 FAQ	40,42M	+0,29	+27,85

^* – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)