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SÃO PAULO – A XP Investimentos divulgou a sua carteira recomendada para o mês de setembro e optou por realizar algumas modificações em sua seleção de ativos. Foram incluídos os papéis de Engie Brasil (EGIE3) e Klabin (KLBN11), enquanto BRF (BRFS3) e Fibria (FIBR3) foram excluídos. Além disso, foram realizadas mudanças táticas para readequar o portfólio.
De acordo com a equipe de análise, o mês de agosto foi marcado pela alta volatilidade, tanto no cenário externo, quanto no doméstico, com o principal destaque sendo a alta do dólar, que chegou a R$ 4,20, e a bolsa fechando o mês em queda. A expectativa é que setembro tenha um comportamento semelhante, com foco totalmente voltado para as eleições em outubro.
Organizada pela equipe de Research da XP, a carteira é composta por 10 papéis que os analistas acreditam que devem performar melhor que o Ibovespa no médio prazo. Para este mês, a opção foi por aumentar a proteção da carteira, com âncoras que protejam os investidores de um potencial cenário adverso, como é o caso de Vale, Klabin e Engie Brasil.
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Segundo o time de Karel Luketic, analista-chefe da XP, a troca de Fibria por Klabin deve-se a uma combinação entre um movimento tático, após subida forte da Fibria no mês, com certo receio de queda do dólar, o que poderia impactar mais a Fibria que a Klabin.
Com relação à substituição de BRF por Engie, os analistas escrevem: “Apesar de acreditarmos na história de transformação sob a nova gestão de Pedro Parente na BRF, o mercado está cético. Com toda a incerteza do momento, optamos por incluir um nome mais defensivo, a Engie”.
Demais mudanças táticas incluem a transferência de 5% de Banco do Brasil para Petrobras, de forma a manter o “bet Brasil”, mas em magnitude levemente menor. Houve também a transferência de 5% de Vale para Gerdau, após a valorização das ações no último mês.
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Em agosto, a carteira recomendada da XP recuou 3,59%, contra queda de 3,21% do Ibovespa. Desde seu início, em julho, o portfólio acumula alta de 7,3%, ganhos 1,9% acima do Ibovespa no período.
Confira, abaixo, a carteira completa da XP Investimentos para setembro:
| Empresa | Ticker | Peso |
| B2W | BTOW3 | 5% |
| B3 | B3SA3 | 10% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 10% |
| Engie | EGIE3 | 5% |
| Equatorial | EQTL3 | 10% |
| Klabin | KLBN11 | 15% |
| Gerdau | GGBR4 | 10% |
| Localiza | RENT3 | 10% |
| Petrobras | PETR4 | 10% |
| Vale | VALE3 | 15% |
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