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SÃO PAULO – A XP Research divulgou relatório em que destaca a preferência pelas ações de Bradesco (BBDC4) no setor bancário e recomenda compra para os papéis da empresa, estimando um preço-alvo de R$ 40 – o que totaliza um potencial de alta de 42,5% em relação ao fechamento do dia 23.
De acordo com a equipe de análise, o Bradesco está negociando a um desconto de 18,3% versus o múltiplo Preço/Lucro do Itaú (ITUB4). “Vemos uma oportunidade interessante de compra projetando o fechamento desta diferença”, escreve o analista André Martins, que assina o relatório.
Segundo ele, o Bradesco deve se beneficiar de sua maior exposição ao “rápido crescimento e lucratividade” do portfólio brasileiro de produtos. O analista explica que o desconto refletiu resultados mais fortes do Itaú, mas que já esperam uma reversão e que isso “acelere ao longo dos próximos trimestres”. Martins estima ainda um lucro líquido de 3,5% e 8,3% acima do consenso dos analistas para 2018 e 2019, respectivamente.
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Com relação aos demais bancos, a área de Research da XP Investimentos atribui recomendação neutra para Banco do Brasil (BBAS3) e Santander (SANB11), com preço-alvo de R$ 41 e R$ 40, respectivamente. Assim como Bradesco, Itaú Unibanco (ITUB4) também possui recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 55.
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