BTG espera que ação suba 90% em apenas um ano e recomenda compra

SÃO PAULO – A equipe de análise do BTG Pactual divulgou relatório em que recomenda compra par aos papéis da Minerva (BEEF3). Os analistas estimam um preço-alvo para os próximos doze meses para o papel de R$ 18,00, o que totaliza um potencial de valorização de 86,53% em relação ao fechamento do dia 24 de maio de 2016.

Os analistas comentam que os resultados da empresa referentes ao primeiro trimestre de 2016 foram sólidos, com um EBITDA (Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciações e Amortizações, na sigla em inglês) de R$ 252 milhões, resultado 34% superior ao apresentado no ano passado.

Já a margem EBITDA do papel ficou em 10,8%, um resultado recorde para o primeiro trimestre do ano. As receitas tiveram um resultado mais suave de R$ 2,34 bilhões, 2% abaixo do que esperavam os analistas e refletindo o ciclo negativo de gado.

Contudo, o forte momento de exportações do papel continuou a se sobrepor em relação a esse ciclo. As vendas domésticas caíram 15%, mas as exportações continuam a liderar, chegando a 69% das receitas da companhia e trazendo as margens mais fortes para o papel.