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Melhor carteira do mês superou o Ibovespa em quase 4 p.p.; confira o ranking

A melhor carteira do mês, da Concórdia, valorizou 3,69%. Na segunda colocação, aparece a carteira recomendada da Inva, que apresentou alta de 3,46%

SÃO PAULO – Após valorizar 0,95% em outubro, o Ibovespa, principal índice da bolsa de valores paulista, variou positivamente 0,07% em novembro. No ano, a alta acumulada é de 6,25%.

Com isso, a média das carteiras de ações recomendadas pelos analistas terminou no azul, com alta de 1,28% e 1,21 ponto percentual acima do Ibovespa. Entre 19 corretoras, apenas cinco fecharam o mês no vermelho e 13 bateram o índice. A melhor carteira do mês, da Concórdia, valorizou 3,69%. Na segunda colocação, aparece a carteira recomendada pela Inva Capital, que apresentou alta de 3,46%.

Na outra ponta do Ranking InfoMoney ficou a carteira do BB Investimentos, que desvalorizou 1,24% em novembro, seguida do portfólio da Tov, que caiu 0,96%, contra alta de 0,07% do benchmark.

Em relação ao acumulado de 2014, a Walpires permaneceu na primeira posição, com alta de 28,87%, 22,62 p.p. acima do Ibovespa. No segundo lugar, está a carteira da Solidez (20,31%), seguida da Pax, Souza Barros e Inva Capital, com rentabilidades de 12,42%, 11,91% e 10,33%, respectivamente. Na ponta oposta está o portfólio da Rico, com queda de 6,24% e 12,49 p.p. abaixo do benchmark.

Confira o Ranking InfoMoney completo:

Ibovespa X Média das Carteiras Recomendadas em 2014
  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV
Ibovespa -7,51% -1,14%  +7,05% +2,40% -0,75% +3,76% +5,00% +9,78% -11,70% -0,95% +0,07%
Média das
Carteiras
-7,96% -1,45% +5,36% +2,50% +1,26% +4,35% +1,21% +7,86% -9,26% +1,37% +1,28%
Diferença -0,45 p.p. -0,31 p.p. -1,69 p.p. +0,10 p.p. +2,01 p.p. +0,59 p.p. -3,80 p.p. -1,92 p.p. +2,44 p.p. +0,42 p.p. +1,21%

 

Melhores e Piores Performances Mensais de 2014
Mês Melhor Performance Pior Performance
Corretora Rent. Corretora Rent.
Janeiro Solidez -1,22% SLW -12,40%
Fevereiro Bradesco +2,67% Socopa -8,09%
Março Walpires +10,75% Gradual +1,33%
Abril Walpires +7,90% Um Investimentos -0,90%
Maio Quantitas +8,12% Souza Barros -2,29%
Junho C.I.G.A. +7,67% Rico +2,00%
Julho Ativa +4,99% Ágora/Bradesco -0,55%
Agosto Souza Barros +12,14% Um Investimentos +3,66%
Setembro Walpires -0,70% Santander -15,58%
Outubro Um Investimentos +5,68% Solidez -2,88%
Novembro Concórdia 3,69% BB Investimentos -1,24%

 

Desempenho acumulado das carteiras recomendadas em 2014
Posição Banco/Corretora* Rentabilidade
acumulada em 2014
Diferença sobre
o Ibovespa
     1º Walpires +28,87% +22,62 p. p
Solidez +20,31% +14,06 p.p.
Pax +12,42% +6,17 p.p.
Souza Barros +11,91% +5,66 p.p.
Inva Capital +10,33% +4,08 p.p.
XP Investimentos

+9,70%

+3,45 p.p.
Um Investimentos +8,95% +2,70 p.p.
Bradesco +7,90% +1,65 p.p.
Concórdia +5,95% -0,30 p.p.
    10º Guide            +4,93% -1,32 p.p.
11º Ativa +4,44% -1,81 p.p.
12º Citi +3,67% -2,58 p.p.
    13º Wintrade  +3,62% -2,63 p.p
14º Santander +0,77% -5,48 p.p.
15º Planner -0,27% -6,52 p.p.
16º Coin -3,47%

-9,72 p.p.

17º BB Investimentos -4,57% -10,82 p.p.
18º TOV -6,19% -12,44 p.p.
19º Rico -6,24% -12,49 p.p.

Metodologia
Para realizar o levantamento de novembro de 2014, o InfoMoney utilizou carteiras de ações recomendadas para o período mensal por 19 corretoras e bancos: Concórdia, Inva Capital, Citi, Ativa, Omar Camargo, Bradesco, Santander, Pax, Rico, Solidez, Wintrade, Um Investimentos, Souza Barros, Walpires, Planner, XP Investimentos, Coinvalores, Tov e BB Investimentos.

Importante ainda destacar que:
1. O InfoMoney considerou a primeira publicação de cada uma destas carteiras nos referidos meses, não levando em consideração eventuais mudanças promovidas pelas corretoras e bancos em suas carteiras recomendadas no decorrer de mês.

2. As cotações consideradas nas comparações de desempenho são as de fechamento do último dia útil de cada mês, considerando sempre a cotação ajustada em um eventual provento que ocorrer no período (dividendo, juros sobre capital próprio, subscrição, desdobramento etc).

3. Utilizando metodologia semelhante à adotada no cálculo da carteira teórica do Ibovespa, o desempenho considerado das carteiras recomendadas em 2014 é cumulativo.

4. A partir de setembro de 2011 passamos a adotar apenas uma carteira recomendada para cada corretora. Após informarmos as corretoras que possuíam mais de uma carteira no ranking sobre essa nova metodologia, decidimos junto com elas qual o único portfólio que seria utilizado e quais seriam excluídos.

 

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