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SÃO PAULO – A Vale enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 8 de setembro 2010 – A Vale S.A. (Vale) informa que pretende
emitir, atraves de sua subsidiaria integral Vale Overseas Limited (Vale
Overseas), bonus de 10 anos garantidos pela Vale (bonus de 10 anos) e reabrir os
bonus 6,875% com vencimento em 2039 (em conjunto com os bonus de 10 anos, os
bonus). A Vale utilizara os recursos liquidos dessa oferta para propositos
corporativos em geral.
Os bonus serao obrigacoes nao garantidas da Vale Overseas e contarao com a
garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serao pari passu a todas
as obrigacoes da Vale de natureza semelhante.
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Credit Suisse Securities (USA) LLC e J.P. Morgan Securities Inc. serao os joint
lead managers e joint bookrunners, o BB Securities Ltd. e o Banco Bradesco S.A.
– Grand Cayman Branch serao co-managers.
A oferta sera realizada de acordo com um registro efetivo na SEC. Um prospecto
preliminar aditado com informacoes adicionais sobre a oferta proposta sera
protocolado na SEC. Antes de investir, voce deve ler o prospecto preliminar
aditado e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC
para informacoes completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponiveis,
voce devera obter esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da
SEC, www.sec.gov.
Alternativamente, o prospecto podera ser obtido mediante
requisicao no departamento de prospectos do Credit Suisse atraves do telefone
+1-800-221-1037, ou atraves do J.P. Morgan Securities LLC no telefone
+1-866-846-2874 (ligacao gratuita nos Estados Unidos), ou chamadas a cobrar de
fora dos Estados Unidos para J.P. Morgan Securities LLC no +1-212-834-5402″.
