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SÃO PAULO – A Vale (VALE3, VALE5) precificou US$ 1,25 bilhão em bônus com cupom de 4,375% e vencimento em 2022, nesta quarta-feira (28). Essa emissão será realizada pela subsidiária integral Vale Overseas, e deverá formar uma única série com o US$ 1 bilhão emitidos em 11 de janeiro, também com cupom de 4,375% e vencimento em 2022.
Esse cupom será pago semestralmente, ao preço de 101,345% do valor de face do título. Eles foram emitidos com um spread de 200 pontos-base sobre os Treasuries, títulos do Tesouro norte-americano, resultando em rendimento 4,205% ao ano para o investidor. A Vale utilizará os recursos líquidos para propósitos corporativos em geral.
Os bônus foram classificados em A- pela agência de classificação de risco Standard & Poor’s, Baa2 pela Moody’s e BBB+ pela Fitch. Esses bônus deverão ser garantidos total e incondicionalmente pela Vale. Essa garantia também será posta em direito de pagamento de todas as outras obrigações de dívida sem garantia da Vale.
