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SÃO PAULO – A Vale enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2012 – Vale S.A. (Vale) informa que precificou a
oferta de bonus de sua subsidiaria integral Vale Overseas Limited (Vale
Overseas) de US$ 1 bilhao com cupom de 4,375% para bonus com vencimento em 2022.
Os bonus terao um cupom de 4,375% ao ano, pagos semestralmente, ao preco de
98,804% do valor de face do titulo. Esses bonus tem vencimento em janeiro de
2022 e foram emitidos com um spread de 255 pontosbase sobre os titulos do
Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 4,525%.
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Os bonus estao classificados A- por Standard & Poor´s Rating Services, Baa2 pela
Moody´s Investor Services, BBB (high) por Dominion Bond Rating Service e BBB+
pela Fitch Ratings. Os bonus serao obrigacoes sem garantia da Vale Overseas e
serao totalmente e incondicionalmente garantidos pela Vale. A garantia sera
igualmente posta em direito de pagamento de todas as outras obrigacoes de divida
sem garantia da Vale.
A Vale utilizara os recursos liquidos dessa oferta para propositos corporativos
em geral.
Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan
Securities LLC, BB Securities Ltd. E Banco Bradesco BBI S.A. foram os joint lead
managers e joint bookrunners.
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A Vale e Vale Overseas apresentaram a declaracao de registro, incluindo o
prospecto, na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sobre esta oferta
dos bonus. Antes de investir, voce deve ler o prospecto preliminar e outros
documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC para informacoes
completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponiveis, voce devera obter
esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no website da SEC, www.sec.gov.
Alternativamente, o prospecto podera ser obtido mediante a solicitacao no
Citigroup Global Markets Inc. atraves do telefone +1-800-831-9146, HSBC
Securities (USA) Inc. pelo do telefone +1-866-811-8049, ou atraves do J.P.
Morgan Securities LLC no telefone +1-866-846-2874 (ligacao gratuita nos Estados
Unidos), ou chamadas a cobrar de fora dos Estados Unidos para J.P. Morgan
Securities LLC no telefone +1-212-834-5402, Banco do Brasil Securities LLC
atraves do telefone +1-646-845-3714 ou Banco Bradesco BBI S.A. no telefone
+1-212-888-9145.
Esse comunicado pode incluir declaracoes que apresentem expectativas da Vale
sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaracoes quando baseadas em
expectativas futuras, e nao em fatos historicos, envolvem varios riscos e
incertezas. A Vale nao pode garantir que tais declaracoes venham a ser corretas.
Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) paises onde temos
operacoes, principalmente Brasil e Canada, (b) economia global, (c) mercado de
capitais, (d) negocio de minerios e metais e sua dependencia a producao
industrial global, que e ciclica por natureza, e (e) elevado grau de competicao
global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informacoes adicionais sobre
fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale,
favor consultar os relatorios arquivados na Comissao de Valores Mobiliarios –
CVM, na Autorite des Marches Financiers (AMF), na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC e no Stock Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os
fatores discutidos nas secoes “Estimativas e projecoes” e “Fatores de risco” no
Relatorio Anual – Form 20F da Vale.”
