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SÃO PAULO – A Vale (VALE3; VALE5) precificou uma oferta de US$ 1,5 bilhão em bônus com cupom de 5,625% e vencimento em setembro de 2042, comunicou a empresa nesta quarta-feira (9). Os rendimento será pago semestralmente. Esses bônus foram precificados a 99,20% do valor de face: ou seja, US$ 1,488 bilhão.
A companhia informa que eles foram emitidos com spread de 300 pontos-base sobre os títulos de dívida norte-americanos, os Treasuries, o que indica um rendimento para o investidor de 5,68% ao ano. Os bônus receberam classificação de risco A- pela Standard & Poor’s, Baa2 pela Moody’s e BBB+ pela Fitch. A companhia gastará os recursos para propósitos corporativos em geral.