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SÃO PAULO – A Vale enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Vale S.A. (Vale) informa que precificou
a oferta de bonus de sua subsidiaria integral Vale Overseas Limited (Vale
Overseas) de US$1 bilhao com cupom de 4,625% para os bonus de 10 anos e US$ 750
milhoes com cupom de 6,875% para os bonus com vencimento em 2039. Os bonus de
2039 serao consolidados e formarao uma unica serie com os bonus emitidos pela
Vale Overseas com cupom de 6,875% de US$1 bilhao com vencimento em 2039,
emitidos em 10 de novembro de 2009.
Os bonus de 2020 terao um cupom de 4,625% ao ano, pagos semestralmente, ao preco
de 99,030% do valor de face do titulo. Esses bonus tem vencimento em setembro de
2020 e foram emitidos com um spread de 210 pontos-base sobre os titulos do
Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 4,748%.
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Os bonus de 2039 terao um cupom de 6,875% ao ano, pagos semestralmente, ao preco
de 110,872% do valor de face do titulo. Esses bonus vencem em novembro de 2039 e
foram emitidas com um spread de 235 pontos-base sobre os titulos do Tesouro dos
EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 6,074%.
Os bonus de 2020 estao classificados Baa2 pela Moody´s Investor Services, BBB+
por Standard & Poor´s Rating Services, BBB (high) por Dominion Bond Rating
Service e BBB+ pela Fitch Ratings. Os bonus de 2039 estao classificados Baa2
pela Moody´s Investor Services, BBB+ por Standard & Poor´s Rating Services, BBB
(high) por Dominion Bond Rating Service e BBB+ pela Fitch Ratings. Os bonus de
cada serie serao obrigacoes nao garantidas da Vale Overseas e serao totalmente e
incondicionalmente garantidas pela Vale. A garantia sera igualmente posta em
direito de pagamento de todas as outras obrigacoes de divida sem garantia da
Vale.
A Vale utilizara os recursos liquidos dessa oferta para propositos corporativos
em geral.
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Credit Suisse Securities (USA) LLC e J.P. Morgan Securities Inc. atuaram como
joint lead managers e joint bookrunners, o BB Securities Ltd. e o Banco Bradesco
S.A. – Grand Cayman Branch foram os comanagers.
A Vale e Vale Overseas apresentaram a declaracao de registro (incluindo o
prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sobre esta oferta.
Antes de investir, voce deve ler o prospecto preliminar aditado e outros
documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC para informacoes
completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponiveis, voce devera obter
esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da SEC, www.sec.gov.
Alternativamente, o prospecto podera ser obtido mediante requisicao no
departamento de prospectos do Credit Suisse atraves do telefone +1-800-221-1037,
ou atraves do J.P. Morgan Securities LLC no telefone +1-866-846-2874 (ligacao
gratuita nos Estados Unidos), ou chamadas a cobrar de fora dos Estados Unidos
para J.P. Morgan Securities LLC no +1-212-834-5402.
Esse comunicado pode incluir declaracoes que apresentem expectativas da Vale
sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaracoes quando baseadas em
expectativas futuras, e nao em fatos historicos, envolvem varios riscos e
incertezas. A Vale nao pode garantir que tais declaracoes venham a ser corretas.
Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) paises onde temos
operacoes, principalmente Brasil e Canada, (b) economia global, (c) mercado de
capitais, (d) negocio de minerios e metais e sua dependencia a producao
industrial global, que e ciclica por natureza, e (e) elevado grau de competicao
global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informacoes adicionais sobre
fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale,
favor consultar os relatorios arquivados na Comissao de Valores Mobiliarios –
CVM, na Autorite des Marches Financiers (AMF), e na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC, inclusive o mais recente Relatorio Anual – Form 20F da Vale e
os formularios 6K.”
