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SÃO PAULO – A Vale enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 28 de marco de 2012 – Vale S.A. (Vale) informa que precificou a
oferta de bonus de sua subsidiaria integral Vale Overseas Limited (Vale
Overseas) de US$ 1,250 bilhao com cupom de 4,375% com vencimento em 2022,
garantidos pela Vale. Os bonus serao consolidados, e formarao uma unica serie,
com os bonus da Vale Overseas, emitidos em 11 de janeiro de 2012, de US$ 1
bilhao com cupom de 4,375% e vencimento em 2022.
Os bonus terao um cupom de 4,375% ao ano, pagos semestralmente, ao preco de
101,345% do valor de face do titulo. Esses bonus tem vencimento em janeiro de
2022 e foram emitidos com um spread de 200 pontos-base sobre os titulos do
Tesouro dos EUA, resultando em um rendimento para o investidor de 4,205% ao ano.
Os bonus estao classificados A- por Standard & Poor´s Rating Services, Baa2 pela
Moody´s Investor Services, BBB(high) por Dominion Bond Rating Service e BBB+
pela Fitch Ratings. Os bonus serao obrigacoes sem garantia da Vale Overseas e
serao totalmente e incondicionalmente garantidos pela Vale. A garantia sera
igualmente posta em direito de pagamento de todas as outras obrigacoes de divida
sem garantia da Vale.
A Vale utilizara os recursos liquidos dessa oferta para propositos corporativos
em geral.
Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Deutsche Bank Securities
Inc. atuaram como joint lead managers e joint bookrunners.
A Vale e Vale Overseas apresentaram a declaracao de registro (incluindo o
prospecto) na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sobre esta oferta.
Antes de investir, voce deve ler o prospecto preliminar aditado e outros
documentos que a Vale e a Vale Overseas protocolaram na SEC para informacoes
completas sobre as empresas e a oferta. Quando disponiveis, voce devera obter
esses documentos gratuitamente acessando EDGAR no web site da SEC, www.sec.gov.
Alternativamente, o prospecto podera ser obtido mediante requisicao no
departamento de prospectos do Barclays Capital Inc. atraves do telefone
+1-888-603-5847, Citigroup Global Markets Inc. atraves do telefone
+1-800-831-9146, ou atraves do Deutsche Bank Securities Inc. no telefone
+1-800-503-4611 (ligacaon gratuita nos Estados Unidos), ou de fora dos Estados
Unidos por fax para Citigroup Global Markets Inc. no telefone +1-212-816-7912,
ou por e-mail para Barclays Capital Inc. para barclaysprospectus@broadridge.com
ou Deutsche Bank Securities Inc. para prospectusrequest@list.db.com.”
Esse comunicado pode incluir declaracoes que apresentem expectativas da Vale
sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaracoes quando baseadas em
expectativas futuras, e nao em fatos historicos, envolvem varios riscos e
incertezas. A Vale nao pode garantir que tais declaracoes venham a ser corretas.
Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) paises onde temos
operacoes, principalmente Brasil e Canada, (b) economia global, (c) mercado de
capitais, (d) negocio de minerios e metais e sua dependencia a producao
industrial global, que e ciclica por natureza, e (e) elevado grau de competicao
global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informacoes adicionais sobre
fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale,
favor consultar os relatorios arquivados na Comissao de Valores Mobiliarios –
CVM, na Autorite des Marches Financiers (AMF), na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC e no Stock Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os
fatores discutidos nas secoes “Estimativas e projecoes” e “Fatores de risco” no
Relatorio Anual – Form 20F da Vale.”
