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SÃO PAULO – A Vale enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Rio de Janeiro, 28 de marco de 2012 – A Vale S.A. (Vale) informa que pretende
emitir, atraves de sua subsidiaria integral Vale Overseas Limited (Vale
Overseas), bonus com cupom de 4,375% e vencimento em 2022 garantidos pela Vale.
A Vale utilizara os recursos liquidos dessa oferta para propositos corporativos
em geral.
Os bonus serao obrigacoes sem garantia da Vale Overseas e contarao com a
garantia completa e incondicional da Vale. As garantias serao pari passu a todas
as obrigacoes da Vale de natureza semelhante. Os bonus serao consolidados, e
formarao uma unica serie, com os bonus da Vale Overseas, emitidos em 11 de
janeiro de 2012, de US$ 1 bilhao com cupom de 4,375% e vencimento em 2022.
Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. e Deutsche Bank Securities
Inc. serao os joint lead managers e joint bookrunners.
A oferta sera realizada de acordo com um registro efetivo na U.S. Securities and
Exchange Commission (SEC). O prospecto preliminar com informacoes adicionais
sobre a oferta proposta sera protocolado na SEC. Antes de investir, voce deve
ler o prospecto preliminar e outros documentos que a Vale e a Vale Overseas
protocolaram na SEC para informacoes completas sobre as empresas e a oferta.
Quando disponiveis, voce podera obter estes documentos gratuitamente acessando
EDGAR no website da SEC, www.sec.gov. Alternativamente, o prospecto podera ser
obtido mediante a solicitacao no Barclays Capital Inc. atraves do telefone
+1-888-603-5847, Citigroup Global Markets Inc. pelo do telefone +1-800-831-9146
ou Deutsche Bank Securities Inc. atraves do telefone +1-800-503-4611 (ligacao
gratuita nos Estados Unidos), ou de fora dos Estados Unidos por fax para
Citigroup Global Markets Inc. no telefone +1-212-816-7912, ou por e-mail para
Barclays Capital Inc. para barclaysprospectus@broadridge.com ou Deutsche Bank
Securities Inc. para prospectusrequest@list.db.com.
Para mais informacoes, contatar:
+55-21-3814-4540
Roberto Castello Branco: roberto.castello.branco@vale.com
Viktor Moszkowicz: viktor.moszkowicz@vale.com
Carla Albano Miller: carla.albano@vale.com
Andrea Gutman: andrea.gutman@vale.com
Christian Perlingiere: christian.perlingiere@vale.com
Fernando Frey: fernando.frey@vale.com
Marcio Loures Penna: marcio.penna@vale.com
Samantha Pons: samantha.pons@vale.com
Thomaz Freire: thomaz.freire@vale.com
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Esse comunicado pode incluir declaracoes que apresentem expectativas da Vale
sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaracoes quando baseadas em
expectativas futuras, e nao em fatos historicos, envolvem varios riscos e
incertezas. A Vale nao pode garantir que tais declaracoes venham a ser corretas.
Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) paises onde temos
operacoes, principalmente Brasil e Canada, (b) economia global, (c) mercado de
capitais, (d) negocio de minerios e metais e sua dependencia a producao
industrial global, que e ciclica por natureza, e (e) elevado grau de competicao
global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informacoes adicionais sobre
fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale,
favor consultar os relatorios arquivados na Comissao de Valores Mobiliarios –
CVM, na Autorite des Marches Financiers (AMF), na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC e no Stock Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os
fatores discutidos nas secoes “Estimativas e projecoes” e “Fatores de risco” no
Relatorio Anual – Form 20F da Vale.”
