Vale conclui permuta obrigatória de notas conversíveis

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SÃO PAULO – A Vale enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“Rio de Janeiro, 15 de junho de 2012 – A Vale S.A. (Vale) anuncia que as notas
obrigatoriamente conversiveis em 15 de junho de 2012, de sua subsidiaria
integral Vale Capital II, series VALE-2012 e VALE.P-2012, foram permutadas hoje
em American Depositary Shares (ADSs), representando acoes ordinarias e acoes
preferenciais de classe A, respectivamente.

A taxa de conversao, que e a quantidade de ADSs entregues apos a permuta de cada
nota na data estabelecida, foi de 2,7082 acao ordinaria por serie VALE-2012 e
3,0993 acoes preferenciais por serie VALE.P-2012.
Os ADSs, em que as notas de serie VALE-2012 foram permutadas, representaram um
total de 15.836.884 acoes ordinarias, equivalente a 1,3% das acoes ordinarias em
circulacao, e as notas de serie VALE.P-2012 representaram um total de 40.241.968
acoes preferenciais de classe A, equivalente a 2,2% das acoes preferenciais em
circulacao.
Para mais informacoes, contactar:
+55-21-3814-4540
Roberto Castello Branco: roberto.castello.branco@vale.com
Viktor Moszkowicz: viktor.moszkowicz@vale.com
Carla Albano Miller: carla.albano@vale.com
Andrea Gutman: andrea.gutman@vale.com
Christian Perlingiere: christian.perlingiere@vale.com
Marcio Loures Penna: marcio.penna@vale.com
Rafael Rondinelli: rafael.rondinelli@vale.com
Samantha Pons: samantha.pons@vale.com
Thomaz Freire: thomaz.freire@vale.com

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Esse comunicado pode incluir declaracoes que apresentem expectativas da Vale
sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaracoes quando baseadas em
expectativas futuras, e nao em fatos historicos, envolvem varios riscos e
incertezas. A Vale nao pode garantir que tais declaracoes venham a ser corretas.
Tais riscos e incertezas incluem fatores relacionados a: (a) paises onde temos
operacoes, principalmente Brasil e Canada, (b) economia global, (c) mercado de
capitais, (d) negocio de minerios e metais e sua dependencia a producao
industrial global, que e ciclica por natureza, e (e) elevado grau de competicao
global nos mercados onde a Vale opera. Para obter informacoes adicionais sobre
fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Vale,
favor consultar os relatorios arquivados na Comissao de Valores Mobiliarios –
CVM, na Autorite des Marches Financiers (AMF), na U.S. Securities and Exchange
Commission – SEC e no Stock Exchange of Hong Kong Limited, e em particular os
fatores discutidos nas secoes “Estimativas e projecoes” e “Fatores de risco” no
Relatorio Anual – Form 20F da Vale.”