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SÃO PAULO – A Vale enviou o seguinte comunicado ao mercado:
A Vale S.A (Vale) anuncia que concluiu a transacao anunciada em 2 de maio de
2010, com a Norsk Hydro ASA (Hydro), companhia listada na Oslo Stock Exchange e
na London Stock Exchange (ticker symbol: NHY), para transferir todas as suas
participacoes na Albras – Aluminio Brasileiro S.A. (Albras), Alunorte – Alumina
do Norte do Brasil S.A. (Alunorte) e Companhia de Alumina do Para (CAP), em
conjunto com seus respectivos direitos de exclusividade, contratos comerciais e
divida liquida de US$ 655 milhoes, por 22% das acoes ordinarias em circulacao da
Hydro, depois da emissao realizada hoje, e US$ 503 milhoes em dinheiro, depois
de ajustes.
Alem disto, a Vale criou uma nova empresa, Mineracao Paragominas S.A.
(Paragominas), e transferiu a mina de bauxita de Paragominas e todos os seus
demais direitos minerarios de bauxita no Brasil. Como parte dessa transacao, a
Vale vendeu 60% da Paragominas para a Hydro por US$ 578 milhoes em dinheiro,
depois de ajustes de capital de giro. A parcela remanescente de 40% sera vendida
em duas parcelas iguais de 20% em 2013 e 2015, por US$ 200 milhoes em dinheiro
cada.
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De acordo com os termos do acordo, a Vale, atraves de suas subsidiarias
integrais, transferiu para a Hydro: (a) 51% do capital total da Albras; (b) 57%
do capital total da Alunorte; (c) 61% do capital total da CAP; e vendera (d) 60%
do capital total da Paragominas, a Vale permanecera com 40% do capital ate que
seja integralmente vendido em 2015.
A Vale, atraves de suas subsidiarias integrais, subscreveu 447.834.465 acoes da
Hydro ou 22% das 2.035.611.206 acoes em circulacao, aproximadamente US$ 3,5
bilhoes de acordo com preco de fechamento da Hydro e da taxa de cambio NOK/USD
em 25 de fevereiro de 2011. De acordo com os termos da transacao, a Vale nao
podera vender suas acoes durante o periodo de 2 anos de lockup e tambem nao
podera aumentar sua participacao na Hydro alem dos 22%.
Como parte do acordo, a Vale tem direito a um representante no Conselho de
Administracao da Hydro. Tito Botelho Martins, Diretor Executivo de Operacoes de
Metais Basicos, foi eleito como membro do Conselho de Administracao, fazendo
parte do mesmo com a conclusao da transacao.
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A combinacao dos ativos da Vale e da Hydro criara uma das maiores e mais
competitivas companhias produtoras integradas de aluminio, com potencial de
crescimento e acesso a grandes reservas de bauxita, acesso a energia com custos
competitivos e know-how tecnologico.
A administracao ativa de nosso portfolio de ativos e um dos pilares da
estrategia para a criacao de valor em base sustentavel. Dado que a Vale
permanecera exposta ao negocio de aluminio atraves de uma participacao acionaria
significativa na empresa combinada, acreditamos fortemente que esta transacao
criara substancial valor aos nossos acionistas.
