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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”)
vem informar aos seus acionistas e ao publico em geral que a oferta publica de
21.628.728 American Depositary Shares (“ADSs”) representativas de acoes da
Ternium S.A. (“Ternium”) (NYSE: TX) detidas pela subsidiaria integral da
Usiminas, Usiminas Europa A/S (“Usiminas Europa”), foi precificada ontem (09 de
fevereiro de 2011) a US$36.00 por ADS (totalizando U.S.$778,634,208,
considerando que a opcao do lote suplementar seja integralmente exercida pelos
coordenadores da oferta). Cada ADS representa 10 acoes ordinarias da Ternium.
Espera-se que a oferta publica seja concluida em 15 de fevereiro de 2011,
sujeita a condicoes normais para sua conclusao.
Adicionalmente, Usiminas e Usiminas Europa celebraram contratos com Ternium e
Techint Holdings S.ar.l (“Techint”), acionista controladora da Ternium, por meio
dos quais Ternium e Techint adquirirao da Usiminas Europa, concomitantemente e
sujeito a conclusao da oferta publica, 41.666.666 e 27.777.780 acoes ordinarias
da Ternium, respectivamente, por um preco por acao de US$3.60, que e equivalente
ao preco por ADS a ser recebido pela Usiminas Europa no ambito da oferta publica
(totalizando U.S.$250,000,005.60).
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Apos a conclusao da oferta publica (considerando que a opcao do lote suplementar
seja integralmente exercida pelos coordenadores da oferta) e a aquisicao pela
Techint e pela Ternium descrita no paragrafo imediatamente anterior, a Usiminas
nao mais detera quaisquer acoes da Ternium.
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2011. “
