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SÃO PAULO – A Usiminas enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou “Companhia”),
em cumprimento aos termos do paragrafo 4o do art. 157 da Lei n. 6.404/76 e da
Instrucao CVM n. 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao publico em geral,
em complementacao ao Fato Relevante divulgado na data de 30 de junho do corrente
ano, que, nesta data, foram concluidas as negociacoes e assinados os contratos
definitivos referentes ao estabelecimento de uma joint venture com a Sumitomo
Corporation (“Sumitomo”) para o desenvolvimento de um projeto integrado de
mineracao que inclui a exploracao e operacao de ativos minerarios na regiao de
Serra Azul – MG, o desenvolvimento de atividades de logistica relacionadas ao
transporte de minerio de ferro e a criacao e elaboracao de alternativas
portuarias para exportacao do minerio de ferro produzido.
Os contratos assinados nesta data mantiveram as mesmas condicoes informadas no
Fato Relevante de 30 de junho de 2010, de modo que:
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a) a Sumitomo detera participacao equivalente a 30% (trinta por cento) do
capital votante e total da Mineracao Usiminas S.A. (“MUSA”), sociedade
controlada pela Companhia, para a qual foram ou serao transferidos (i) os ativos
e passivos pertinentes a atividade mineraria na regiao de Serra Azul – MG
(incluindo imoveis, direitos minerarios e demais bens, direitos e obrigacoes
relacionados), (ii) acoes representativas de 49,9% do capital votante e 83,3% do
capital total da Usiminas Participacoes e Logistica S.A. (“UPL”), a qual, por
sua vez, detera a participacao atualmente possuida pela Companhia na MRS
Logistica S.A., e (iii) terreno de propriedade da Usiminas em Itaguai – RJ; e
b) em contrapartida, a Sumitomo pagara a MUSA o valor equivalente a ate US$
1,929 bilhoes, sendo (i) US$ 1,350 bilhoes a vista, na data do fechamento da
operacao, e (ii) ate US$579 milhoes a prazo e condicionados a ocorrencia de
determinados eventos futuros, relacionados ao incremento das atuais reservas de
minerio de ferro da MUSA e a efetivacao de alternativa portuaria para a
exportacao do minerio de ferro por ela produzido.
A efetivacao da joint venture com a Sumitomo ainda esta sujeita ao atendimento
de determinadas condicoes precedentes usuais neste tipo de operacao, dentre as
quais a obtencao das autorizacoes governamentais necessarias.
Os contratos assinados nesta data estabelecem que o fechamento da operacao deve
ocorrer, em principio, ate o dia 15 de abril de 2011. No entanto, a Companhia
espera que, antes de tal data, ja tenham sido cumpridas todas as condicoes
precedentes contratualmente previstas.
