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SÃO PAULO – A Usiminas enviou o seguinte fato relevante:
“Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“USIMINAS”) informa aos
seus acionistas e ao publico em geral que realizou as seguintes transacoes:
(i) concluiu as negociacoes relacionadas a aquisicao da Mineracao J. Mendes
Ltda., SOMISA – Siderurgica Oeste de Minas Gerais Ltda. e Global Mineracao
Ltda., conforme previsto no contrato original e divulgado em Fato Relevante
datado de 02 de fevereiro de 2008. Consequentemente, foi acordado um pagamento
complementar e final no valor de US$100 milhoes, a ser pago parte a vista e
parte em 36 parcelas mensais iguais a partir de janeiro de 2012;
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(ii) adicionalmente, a Usiminas informa que a sua controlada Mineracao Usiminas
S.A. (“MUSA” ou “Companhia”) firmou instrumento contratual que estabelece a
compra de ativos, dentre eles, imoveis e direitos referentes a um titulo
minerario localizado em Serra Azul/MG, atraves da aquisicao da Mineracao Ouro
Negro S.A.. O referido titulo, cujas reservas de minerio de ferro estao
estimadas em cerca de 200 milhoes de toneladas, faz divisa com os direitos
minerarios atualmente detidos pela MUSA, o que amplia o acesso da Companhia as
suas reservas atraves da majoracao da cava. Estima-se que serao liberadas
aproximadamente 350 milhoes de toneladas, que, somadas as reservas adquiridas,
totalizam cerca de 550 milhoes de toneladas de minerio de ferro. O valor da
transacao foi de US$367 milhoes, a ser pago parte a vista e parte em 36 parcelas
mensais iguais a partir de janeiro de 2012;
(iii) ainda, a MUSA firmou acordo de cooperacao operacional para exploracao de
direitos minerarios com areas contiguas com a Ferrous Resources do Brasil S.A.,
na sua mina de Santanense, com o objetivo de otimizar o aproveitamento das
reservas de minerio de ferro localizadas nas areas limitrofes entre as duas
mineradoras em Serra Azul/MG.
As transacoes acima fazem parte da estrategia de integracao upstream da
Usiminas, que vem se fortalecendo como um importante player na regiao da Serra
Azul. Belo Horizonte, 28 de novembro de 2011.”