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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
A Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S.A. – USIMINAS (“Usiminas” ou
“Companhia”) comunica que concluiu a formalizacao da joint venture com a
Sumitomo Corporation (“Sumitomo”), objeto do Fato Relevante de 28/12/10. Assim,
a Companhia agrega valor ao eixo de negocio “Mineracao e Logistica” ao trazer um
socio estrategico, com reconhecida expertise na comercializacao de minerio de
ferro e conhecimento do mercado internacional. A Sumitomo passa a deter uma
participacao equivalente a 30% do capital votante e total da Mineracao Usiminas
S.A (“MUSA), controlada da Usiminas, que permanecera majoritaria, com 70%. Esta
transacao faz parte da estrategia definida pela Usiminas na verticalizacao de
suas operacoes, visando maior competitividade e geracao de valor aos acionistas.
O valor total do aporte pela Sumitomo foi de US$ 1,26 bilhao, equivalente a
aproximadamente R$ 2,14 bilhoes, diretamente no caixa da MUSA. A Sumitomo
obrigou-se ainda a pagar a MUSA um valor adicional de ate US$ 674 milhoes,
condicionado a ocorrencia de eventos futuros.
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Como resultado dessa integralizacao, o Patrimonio Liquido da MUSA sera de
aproximadamente R$ 4,15 bilhoes.
O efeito contabil na Usiminas, correspondente a um ganho de aproximadamente R$
890 milhoes, se dara via Patrimonio Liquido, como “transacao de capital”.
As minas de minerio de ferro da Usiminas, adquiridas em 2008, tem hoje uma
capacidade de producao de 7,0 milhoes de toneladas/ano, o dobro daquela do
momento de sua aquisicao. Os recursos oriundos dessa transacao serao utilizados
segundo o Plano de Expansao da Capacidade da MUSA, que preve a producao de 29
milhoes de toneladas em 2015. Os investimentos previstos totalizam R$ 4,1
bilhoes em projetos de instalacoes industriais, equipamentos, barragens,
terminais de embarque, etc.
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Em reuniao realizada em 12/11/2010, o Conselho de Administracao da Usiminas
aprovou investimentos na MUSA no montante de R$ 550 milhoes, referentes a
primeira etapa do Plano de Expansao. Esse investimento permitira a Empresa
alcancar ja no segundo semestre de 2012, a capacidade produtiva de 12 milhoes de
toneladas anuais.
Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2010.
