Tractebel recebeu oferta de compra de ações da International Power

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SÃO PAULO – A Tractebel enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“TRACTEBEL ENERGIA S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de Florianopolis,
Estado de Santa Catarina, na Rua Paschoal Apostolo Pitsica, 5064, CNPJ n.
02.474.103/0001-19 (“Tractebel”), vem, em atendimento as disposicoes da
Instrucao CVM n. 358/2002, divulgar a seus acionistas e ao mercado em geral
que, por meio de um comunicado a imprensa (“Comunicado”), publicado em 29 de
marco de 2012, por sua controladora indireta GDF SUEZ S.A. (“GDF SUEZ”), tomou
conhecimento de uma possivel oferta de compra das acoes (“Proposta Indicativa”)
da International Power plc (“International Power”) que ainda nao estao em poder
da GDF SUEZ, por um valor de 390 (trezentos e noventa) centavos de libra
esterlina por acao.

No Comunicado, a GDF SUEZ afirma que acredita firmemente que a Proposta
Indicativa ofereca condicoes atraentes para os acionistas da International
Power. Uma fusao total da International Power e GDF SUEZ proporcionaria
beneficios significativos para ambas as empresas, e permitiria que a
International Power atingisse sua estrategia de crescimento mais rapidamente e
com maior seguranca do que sob a estrutura existente, em razao de:

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o aumentar sua presenca em mercados emergentes para acelerar crescimento futuro;
e

o facilitar o acesso ao capital para o desenvolvimento de projetos de capital
intensivo nesses mercados de rapido crescimento.

Adicionalmente, essa fusao simplificaria a estrutura do grupo GDF SUEZ e
melhoraria ainda mais a integracao entre as empresas.

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A Proposta Indicativa recebe o apoio dos dois maiores acionistas da GDF SUEZ.

A GDF SUEZ, entretanto, esclarece que o Comunicado nao significa uma oferta
firme, tampouco a certeza de que a mesma sera feita.

Maiores detalhes sobre a Proposta Indicativa estao disponiveis no website da GDF
SUEZ: www.gdfsuez.com.

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Florianopolis, 30 de marco de 2012.”