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SÃO PAULO – A Tegma enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
“Sao Bernardo do Campo, 09 de marco de 2011 – A TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.
(BM&F Bovespa: TGMA3), uma das maiores provedoras de gestao logistica do Brasil
e lider no transporte de veiculos zero-quilometro para a industria automotiva,
comunica aos seus acionistas e demais participantes do mercado a aquisicao do
controle da Direct Express Logistica Integrada S.A. (“Direct”). Em decorrencia
da aquisicao, a Tegma passara a deter direta e indiretamente acoes ordinarias
representativas de 80% do capital social da Direct, podendo, ainda exercer a
Opcao de Compra para adquirir as acoes ordinarias remanescentes. A Direct tem
por objetivo prestar servicos de logistica para a cadeia de distribuicao no
setor de e-commerce, que inclui, entre outros servicos, armazenagem, gestao de
estoque, distribuicao e transporte multimodal.
Um dos maiores couriers privados do e-commerce nacional;
Mais de um milhao de entregas / mes;
3 hubs e 16 unidades proprias;
Modelo asset light: frota terceirizada composta por mais de 700 veiculos;
Receita Bruta de R$ 130 milhoes em 2010, com estimativa de R$ 160 milhoes para
2011.
EBITDA de R$ 14 milhoes em 2010, com estimativa de R$ 17,5 milhoes em 2011
(pre-sinergia).
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Inicio de operacoes em segmento logistico com forte potencial de crescimento;
Aquisicao de expertise;
Oportunidades de cross selling;
Empresa consolidada no mercado, com participacao de mercado de aproximadamente
25% das entregas (e-commerce);
Modelo asset light.
Aquisicao de 80% do capital social da Direct, pelo valor de R$ 77,2 milhoes;
Tegma assumira 80% do endividamento da Companhia, que atualmente e de R$ 16,6
milhoes; A operacao sera submetida a avaliacao das autoridades do sistema
brasileiro de defesa da concorrencia; A Tegma informara oportunamente os seus
acionistas a data da realizacao da Assembleia Geral para ratificacao da
aquisicao.
|PORTUGUES|
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Quinta-Feira, 10 de marco de 2011
10:00 (horario de Brasilia)
08:00 (horario Nova York)
Tel.: +55 (11) 3127-4971
Codigo: TEGMA
Replay: +55 (11) 3127-4999
Codigo: 68579932
|INGLES|
Quinta-Feira, 10 de marco de 2011
11:00 (horario de Brasilia)
09:00 (horario Nova York)
Tel.: +1 (412) 317-6776
Codigo: TEGMA
Replay: +1 (412) 317-0088
Codigo: 449137#
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Periodo de Silencio:
Em linha com as melhores praticas de governanca corporativa e “fair disclosure”,
a Tegma esta em Periodo de Silencio (“Quiet Period”), encerrando-o amanha apos a
teleconferencia.
Contatos de RI:
Alexandre Augusto Brandao, (11) 4346-2532, alexandre.brandao@tegma.com.br
Hugo Zierth, (11) 4397-9370, hugo.zierth@tegma.com.br
