Suzano retifica aumento de capital

SÃO PAULO – A Suzano Papel e Celulose enviou o seguinte comunicado ao mercado:

Nas RCA de 27/07/2012, as 18:00 horas, foram tomadas as seguintes deliberacoes:

“(…) o Sr. Presidente esclareceu que a presente reuniao havia sido convocada
para: (i) homologar o aumento do capital social da Sociedade, representado pela
emissao de 1.961.722 (um milhao, novecentas e sessenta e uma mil, setecentos e
vinte e duas) acoes ordinarias e 3.923.557 (tres milhoes, novecentas e vinte e
tres mil, quinhentas e cinquenta e sete) acoes preferenciais classe A, ao preco
unitario de R$ 4,00 (quatro reais) totalizando, R$ 23.541.116,00 (vinte e tres
milhoes, quinhentos e quarenta e um mil, cento e dezesseis reais), em
decorrencia de solicitacoes de conversao de: (a) 8.681 (oito mil, seiscentos e
oitenta e uma) debentures da 1a serie e 17.361 (dezessete mil, trezentas e
sessenta e uma) debentures da 2a serie da 4a emissao de debentures da Sociedade
e (b) 3.906 (tres mil, novecentas e seis) debentures da 1a serie e 7.813 (sete
mil, oitocentas e treze) debentures da 2a serie da 5a emissao de debentures da
Sociedade, realizadas desde 28 de junho de 2012, conforme o previsto nos
instrumentos de escritura da 4a e 5a emissao de debentures da Sociedade. O
aumento do capital social, nos termos acima referidos, foram autorizados pelas
Assembleias Gerais Extraordinarias da Sociedade realizadas em 6 de julho de 2006
e 12 de maio de 2011, que deliberaram, respectivamente, a respeito da realizacao
da 4a e 5a emissoes de debentures conversiveis em acoes da Sociedade. Todas as
acoes emitidas possuem e possuirao os mesmos direitos e vantagens
estatutariamente atribuidos atualmente e no futuro a respectiva especie e
classe, sendo que as acoes emitidas em decorrencia da conversao da 4a emissao
participarao “pro rata temporis” dos resultados relativos ao exercicio social em
que foram emitidas e as acoes emitidas em decorrencia da conversao da 5a emissao
participarao integralmente de tais resultados; e (ii) consignar que, em
decorrencia da presente homologacao, fica refletido que o capital social da
Sociedade e de R$ 4.897.882.196,48 (quatro bilhoes, oitocentos e noventa e sete
milhoes, oitocentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e seis reais e
quarenta e oito centavos) dividido em 771.970.708 (setecentas e setenta e uma
milhoes, novecentas e setenta mil, setecentas e oito) acoes, sem valor nominal,
das quais 261.607.392 (duzentas e sessenta e uma milhoes, seiscentas e sete mil,
trezentas e noventa e duas) sao ordinarias, nominativas, 508.422.497 (quinhentos
e oito milhoes, quatrocentas e vinte e duas mil, quatrocentas e noventa e sete)
sao preferenciais classe A e 1.940.819 (um milhao, novecentas e quarenta mil e
oitocentas e dezenove) sao preferenciais classe B, ambas escriturais. O estatuto
social da Sociedade sera atualizado com o novo valor do capital social da Sociedade quando da realizacao da primeira Assembleia Geral de Acionistas da
Sociedade apos esta data. Analisadas as materias, estas restaram aprovadas por
unanimidade, ficando a Diretoria autorizada a adotar todos os atos necessarios
para a efetivacao da referida homologacao. (…)”.

Na RCA de 27/07/2012, as 18h30 horas, foram tomadas as seguintes deliberacoes:

“(…) O Conselho de Administracao deliberou, por unanimidade: (i) tendo em
vista que, no ambito da Oferta Publica de Distribuicao Primaria de Acoes
Ordinarias, Acoes Preferenciais Classe A e Acoes Preferenciais Classe B de
Emissao da Sociedade (“Oferta”), aprovada pelo Conselho de Administracao da
Sociedade em 15/05/2012, foi outorgada pela Sociedade, ao Banco BTG Pactual S.A.
(“Coordenador Lider”), opcao de distribuicao de um lote suplementar de ate
12.580.868 (doze milhoes, quinhentas e oitenta mil, oitocentas e sessenta e
oito) acoes preferenciais classe A (“Acoes”), nos termos do artigo 24 da
Instrucao CVM no 400, de 29 de dezembro de 2003, com a finalidade exclusiva de
atender eventual aumento na procura pelas Acoes objeto da Oferta atualmente em
curso, e que tal aumento na procura pelas Acoes foi constatado pelo Coordenador
Lider, aprovar, dentro do limite do capital autorizado, aumento do capital
social da Sociedade em R$ 34.596.744,00 (trinta e quatro milhoes, quinhentos e
noventa e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais), mediante a emissao,
para subscricao publica, de 8.649.186 (oito milhoes, seiscentas e quarenta e
nove mil, cento e oitenta e seis) Acoes, escriturais e sem valor nominal, nas
mesmas condicoes das Acoes inicialmente emitidas pela Sociedade no ambito da
Oferta, ao preco de R$4,00 (quatro reais) por acao, integralmente destinado ao
capital social, o qual foi fixado apos a conclusao do procedimento de
bookbuilding realizado pelos Coordenadores da Oferta, nos mesmos termos ja
aprovados em reuniao do Conselho de Administracao da Sociedade realizada em
27/06/2012, com exclusao do direito de preferencia, em conformidade com o
disposto no inciso I do artigo 172 da Lei no 6.404/76 e nos termos do Paragrafo
Quarto do Artigo 5o do Estatuto Social da Sociedade; (ii) registrar que as Acoes
ora emitidas terao as mesmas caracteristicas e conferirao aos seus titulares os
mesmos direitos previstos no Estatuto Social da Sociedade e pela legislacao
aplicavel as Acoes de emissao da Sociedade, ja existentes, gozando dos mesmos
direitos politicos e economicos conferidos as acoes atualmente existentes,
inclusive o dividendo pleno sobre os resultados de 2012; (iii) ato continuo,
verificar a subscricao das 8.649.186 (oito milhoes, seiscentas e quarenta e nove
mil, cento e oitenta e seis) Acoes, nominativas, escriturais e sem valor nominal
e, consequentemente, homologar o novo capital social da Sociedade, que passa a
ser de R$ 4.932.478.940,48 (quatro bilhoes, novecentos e trinta e dois milhoes,
quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e quarenta reais e quarenta e oito
centavos), dividido em 780.619.894 (setecentas e oitenta milhoes, seiscentas e
dezenove mil, oitocentas e noventa e quatro) acoes, sem valor nominal, das quais
261.607.392 (duzentas e sessenta e uma milhoes, seiscentas e sete mil, trezentas
e noventa e duas) sao ordinarias, nominativas, 517.071.683 (quinhentas e
dezessete milhoes, setenta e uma mil, seiscentas e oitenta e tres) sao
preferenciais classe A e 1.940.819 (um milhao, novecentas e quarenta mil,
oitocentas e dezenove) sao preferenciais classe B, ambas escriturais e (iv)
autorizar a Diretoria da Sociedade a praticar todos e quaisquer atos e a
celebrar todos e quaisquer documentos necessarios a execucao das deliberacoes
ora aprovadas. (…)”.

Enviou, tambem, o seguinte Comunicado ao Mercado:

Sao Paulo, 1o de agosto de 2012. A Suzano Papel e Celulose (Bovespa: SUZB5)
comunica ao mercado que em decorrencia das solicitacoes de conversao de
debentures da 4a e 5a emissoes, recebidas ate 27.07.2012, foram emitidas acoes
ordinarias e preferenciais classe A, conforme descritas na tabela abaixo:

Emissao 1a 2a Quantidade Quantidade
Serie Serie Acoes Acoes
Ordinarias Preferenciais

4a 8.681 891.122

4a 17.361 1.782.083

5a 3.906 1.070.600

5a 7.813 2.141.474

Total 1.961.722 3.923.557