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SÃO PAULO – A Suzano Papel e Celulose enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Suzano Papel e Celulose S.A. (“Suzano”)
(Bovespa: SUZB5), nos termos da Instrucao CVM 358/2002 e alteracoes posteriores,
comunica a seus acionistas e ao mercado em geral, que a sua subsidiaria Suzano
Trading Ltd. (“Emissora”) realizou nesta data oferta no exterior de Senior
Notes, no valor total de US$ 650,000,000.00 (“Notes”).
As Notes, com vencimento em janeiro de 2021, serao emitidas com cupom (juros) de
5,875% ao ano, pagos semestralmente, com retorno ao investidor de 6,125% ao ano.
As Notes receberam classificacao de risco Baa3 estavel (Investment Grade) pela
Moody´s e BB+ estavel pela Standard & Poor´s.
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A Suzano e garantidora das Notes, as quais constituem obrigacoes seniores sem
garantia real da Emissora ou da Suzano.
A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta para propositos
corporativos em geral.
Sao Paulo, 16 de setembro de 2010.”