Suzano anuncia aumento de capital e conversão de debêntures em ações

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SÃO PAULO – A Suzano enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:

“Sao Paulo, 03 de dezembro de 2010 – Suzano Papel e Celulose S.A. (Bovespa:
SUZB5), em atendimento ao disposto na Instrucao CVM n. 358/02, conforme
alterada, vem informar que, em 1o de dezembro de 2010, foi notificada pela BNDES
Participacoes S.A. (“BNDESPAR”) acerca do exercicio do direito de converter
141.919 (cento e quarenta e uma mil, novecentas e dezenove) debentures da 2a
serie em acoes preferenciais classe “A”, e 70.959 (setenta mil, novecentas e
cinquenta e nove) debentures da 1a serie em acoes ordinarias (“Debentures”), nos
termos do Instrumento Particular de Escritura da 4a Emissao de Debentures
Conversiveis em Acoes, com Garantia Flutuante, da Suzano Papel e Celulose S.A.
(1a e 2a series), celebrado em 06 de julho de 2006 (“Escritura”). As Debentures
tem valor nominal unitario de R$ 1.000,00 (um mil reais).

De acordo com as regras aplicaveis estipuladas na Escritura, em decorrencia do
exercicio do direito de conversao das Debentures, o capital social da Suzano foi
aumentado no dia 01 de dezembro de 2010, a data de conversao das Debentures, em
R$ 218.523.649,04 (duzentos e dezoito milhoes, quinhentos e vinte e tres mil,
seiscentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), mediante a emissao de
5.263.014 (cinco milhoes, duzentas e sessenta e tres mil e quatorze) acoes
ordinarias e 10.526.267 (dez milhoes, quinhentas e vinte e seis mil, duzentas e
sessenta e sete) acoes preferenciais classe “A”, todas escriturais e sem valor
nominal e subscritas pela BNDESPAR. Todas as acoes emitidas possuem e possuirao
os mesmos direitos e vantagens estatutariamente atribuidos atualmente e no
futuro a respectiva especie e classe, participando pro rata temporis dos
resultados relativos ao exercicio social em que foram emitidas. Conforme
contratado entre BNDESPAR e Suzano Holding S.A., a totalidade das acoes
ordinarias resultantes da conversao sera adquirida pela Suzano Holding S.A.

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Apos a referida emissao o capital social da Companhia e composto de
408.892.401(quatrocentos e oito milhoes, oitocentas e noventa e duas mil,
quatrocentas e uma) acoes, sendo 140.039.904 (cento e quarenta milhoes, trinta e
nove mil, novecentas e quatro) acoes ordinarias, 266.926.398 (duzentas e
sessenta e seis milhoes, novecentas e vinte e seis mil, trezentas e noventa e
oito) acoes preferenciais classe “A” e 1.926.099 (um milhao, novecentas e vinte
e seis mil e noventa e nove) acoes preferenciais classe “B”.

Como resultado dessa operacao, o percentual sobre o capital social representado
pelas acoes em circulacao (free float) passara de 44,5% (quarenta e quatro
virgula cinco por cento) em 30 de novembro de 2010, para 45,4% (quarenta e cinco
virgula quatro por cento), em 01 de dezembro de 2010.

Para mais informacoes contatar: 55 11 3503-9061 ou ri@suzano.com.br”

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Norma: a partir de 07/12/2010 as acoes de emissao dessa empresa passam a ser
negociadas com distincao de dividendo, sendo identificadas das seguintes formas:

ON e PNA INT (dividendo/juros sobre o capital proprio integral do exercicio
social/2010) – acoes que nao se enquadrem na condicao abaixo;

ON e PNA P (com direito a dividendo/juros sobre o capital proprio pro-rata
temporis do exercicio social/2010) – acoes provenientes da conversao de
debentures ocorrida em 01/12/2010).