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SÃO PAULO – A Lupatech enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Caxias do Sul, 23 de abril de 2012 – A Lupatech S.A. (BM&FBOVESPA: LUPA3)
(OTCQX: LUPAY) (Lupatech Finance LTD 97/8 Perpetual Bonds: ISIN USG57058AA01)
(“Lupatech” ou “Companhia”), uma das maiores fornecedoras brasileiras de
produtos e servicos para o setor de petroleo e gas, informa que nesta data a
agencia de rating Standard & Poor´s (“S&P”) publicou relatorio alterando o
rating corporativo global da Lupatech de “B-” para “SD” e o rating corporativo
local de “brBB” para “SD”, devido a convocacao de assembleia geral de
debenturistas (“AGD”) para deliberar sobre a prorrogacao do pagamento dos juros
anuais sobre as Debentures Conversiveis (“titulos”) de emissao da Companhia,
conforme anunciado em Fato Relevante publicado ao mercado em 13 de abril de 2012
(“Fato Relevante”).
Esta alteracao e justificada com base unica e exclusivamente nos criterios
internos da S&P, que diferem totalmente dos criterios estabelecidos na escritura
de emissao desses titulos, onde esta previsto um periodo de cura de 30 (trinta)
dias para pagamento dos juros anuais devidos. Os criterios internos da S&P sao
independentes e levam em consideracao o prazo de apenas 5 (cinco) dias, ainda
que a escritura destes titulos estabeleca prazo superior.
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Portanto, a Companhia confirma aos seus acionistas, credores e ao mercado em
geral que nao houve evento de default para fins de vencimento antecipado nos
termos da escritura de emissao destes titulos.
Alem disso, a Companhia gostaria de reforcar que conforme o Fato Relevante, na
AGD sera deliberada a alteracao do prazo de cura em questao para 120 (cento e
vinte) dias, no intuito de alinhar o fluxo de pagamentos com o cronograma da
capitalizacao da Companhia anunciado recentemente.
O rating de credito dos Bonus Perpetuos de emissao da Companhia nao foi
alterado, continuando em “CCC”.
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A Lupatech, atraves de seu Departamento de Relacoes com Investidores, esta a
disposicao para eventuais esclarecimentos atraves dos contatos abaixo.
CONTATOS – RELACOES COMINVESTIDORES
Telefone: + 55 (11) 2134-7000 ou + 55 (11) 2134-7088 Email: ri@lupatech.com.br
SOBRE A LUPATECH – Somos um dos maiores fornecedores brasileiros de produtos e
servicos de alto valor agregado com foco no setor de petroleo e gas. Nossos
negocios estao organizados em dois segmentos: Produtos e Servicos. O segmento
Produtos oferece, principalmente para o setor de petroleo e gas, cabos para
ancoragem de plataformas de producao, valvulas, equipamentos para completacao de
pocos, sensores de fibra optica e compressores para gas natural veicular. O
segmento Servicos oferece servicos de workover, intervencao em pocos,
revestimento e inspecao de tubulacoes.
