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SÃO PAULO – A Sabesp enviou o seguinte fato relevante:
“A Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – Sabesp (“SABESP”), em
atendimento as disposicoes da Instrucao n. 358, de 3 de janeiro de 2002,
conforme alterada, da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”), vem a publico
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de
Administracao da SABESP, em reuniao realizada em 8 de dezembro de 2011, aprovou
a 15a Emissao de Debentures Simples, nao conversiveis em acoes, da especie
quirografaria, em ate duas series, para distribuicao publica, com esforcos
restritos de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de
2009, conforme alterada (“Instrucao CVM 476”), no montante total de ate
R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhoes de reais) (“Debentures” e
“Oferta”).
O processo de estruturacao e distribuicao esta sendo conduzido por meio de um
consorcio de instituicoes financeiras sob a lideranca do Banco BTG Pactual S.A.
(“BTG Pactual” ou “Coordenador Lider”), tendo como outro coordenador o BES
Investimento do Brasil S.A.- Banco de Investimento (“BESI” e, em conjunto com o
Coordenador Lider, os “Coordenadores”). A Oferta sera destinada exclusivamente a
investidores qualificados. A Oferta sera apresentada a, no maximo, 50
(cinquenta) investidores qualificados, sendo que as Debentures somente poderao
ser subscritas por, no maximo, 20 (vinte) investidores qualificados, conforme
disposto no artigo 3o da Instrucao CVM 476.
Os recursos obtidos com as Debentures serao destinados a liquidacao de
compromissos financeiros vincendos em 2012.”
