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SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
Rodobens Negocios Imobiliarios S.A., companhia aberta com sede na cidade de Sao Jose do Rio Preto, Estado de Sao Paulo, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 2.500, Higienopolis, CEP 15085-485 (“Companhia”), vem a publico informar que foi realizada e liquidada em 30 de setembro de 2010 a 2 emissao de 1 (uma) nota promissoria comercial, nominativa e emitida fisicamente, em serie unica, com valor nominal unitario de R$70.000.000,00 (setenta milhoes de Reais), (respectivamente, “Emissao” e “Nota Promissoria”), que sera objeto de distribuicao publica com esforcos restritos de colocacao, nos termos da Instrucao CVM n 476, de 16 de janeiro de 2009, e dispensa de registro de distribuicao publica na CVM.
Os recursos serao destinados a amortizacao de divida hipotecaria no montante aproximado de R$46.000.000,00 (quarenta e seis milhoes de Reais), amortizacao de mutuo no valor aproximado de R$20.000.000,00 (vinte milhoes de Reais) e utilizacao no capital de giro da Companhia no valor aproximado de R$4.000.000,00 (quatro milhoes de Reais).
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A Nota Promissoria tem prazo de vencimento de 90 (noventa) dias, contados da data de sua Emissao, com a remuneracao correspondente a CDI + 1,07% (um inteiro e sete centesimos por cento), com pagamento de juros e principal em uma unica vez, na data de vencimento, ou na data de liquidacao antecipada e conta com o aval da GV Holding S.A..
A Nota Promissoria representa um emprestimo ponte para a futura emissao de Certificado de Recebiveis Imobiliarios (CRI) de R$100.000.000,00 (cem milhoes de Reais), lastreados em recebiveis originados pela Companhia ou sociedades controladas e coordenado pelo Banco Votorantim S.A., conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 22 de setembro pela Companhia.
Sao Jose do Rio Preto, 01 de outubro de 2010.