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SÃO PAULO – A Qualicorp enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A QUALICORP S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrucao da
Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”) n 358, de 3 de janeiro de 2002,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data (02/03/2012),
os acionistas controladores BHCS Fundo de Investimento em Participacoes
(“Veiculo Carlyle”) e L2 Participacoes Fundo de Investimento em Participacoes
(“L2 FIP” em conjunto com Veiculo Carlyle, “Acionistas Vendedores”) apresentaram
a ANBIMA – Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (“ANBIMA”), pedido de analise previa do registro de distribuicao
publica secundaria de acoes ordinarias de emissao da Companhia e detidas pelos
Acionistas Vendedores (“Acoes”, a “Oferta”). No ambito da Oferta, os Acionistas
Vendedores venderao inicialmente 48.544.409 acoes ordinarias de sua
titularidade. Adicionalmente, sem prejuizo do exercicio da Opcao de Acoes
Suplementares, nos termos do 2 , do artigo 14, da Instrucao CVM 400, de 29 de
dezembro de 2003 (“Instrucao CVM 400”), a quantidade de Acoes inicialmente
ofertadas podera, a criterio dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os
Coordenadores, ser acrescida em ate 20% (vinte por cento) do total de Acoes
inicialmente ofertadas, ou seja, em ate 9.708.881 acoes ordinarias de emissao da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condicoes e no
mesmo preco das Acoes inicialmente ofertadas (“Acoes Adicionais”). Nos termos do
artigo 24 da Instrucao CVM 400, a quantidade total de Acoes inicialmente
ofertadas podera ser acrescida em ate 15% (quinze por cento), ou seja, em ate
7.281.661 acoes ordinarias de emissao da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores, nas mesmas condicoes e no mesmo preco das Acoes
inicialmente ofertadas (“Acoes do Lote Suplementar”).
O preco de venda das Acoes sera fixado apos a finalizacao do procedimento de
coleta de intencoes de investimento (bookbuilding), tendo como parametro (i) a
cotacao das Acoes na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBovespa”); e (ii) as indicacoes de interesse, em funcao da qualidade da
demanda (por volume e preco), coletada durante o procedimento de bookbuilding.
A Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados sobre o
desenvolvimento da Oferta.”
