Precificação da TIM sai a R$ 8,60, valor abaixo da cotação de fechamento

SÃO PAULO – Chegou ao fim o processo de bookbuilding de oferta da TIM (TIMP3) e, assim, nesta terça-feira (4) houve a precificação das ações ofertadas pela empresa em sua oferta subsequente. As novas ações sairam ao preço de R$ 8,60, 0,92% abaixo da última cotação do fechamento desta sessão, de R$ 8,68.

A opção de lote suplementar foi exercida completamente sobre a distribuição secundária. A companhia colocou 200.258.368,00 novas ações no mercado.

Com a oferta, a captação da empresa totalizou R$ 1,722 bilhão. Na próxima quarta-feira (5), devem ser publicados na CBLC (Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia) os termos do rateio da oferta. As novas ações da TIM têm estreia prevista na bolsa brasileira na próxima quinta-feira, dia 6 de outubro.

*Compreende à distribuição de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A companhia prevê que os atuais acionistas terão prioridade na oferta, sendo consideradas duas datas de corte – 15 de setembro e 28 de setembro. “A oferta prioritária destina-se exclusivamente aos acionistas na primeira data de corte. Se a posição acionária do acionista sofrer alteração entre a primeira data de corte e a segunda data de corte, o respectivo limite de subscrição proporcional sofrerá alteração proporcional à variação da posição em custódio do acionista verificada entre a primeira data de corte e a segunda data de corte”, esclarece a empresa no documento.

Entre estes, o acionista TIM Brasil Serviços e Participações já revelou que irá subscrever a totalidade dos papéis aos quais tem direito, “sem limite de preço por ação”.

Assim, desconsiderando-se a oferta prioritária e com a inclusão do lote suplementar, a oferta de varejo corresponderá a, no mínimo, 10% e, no máximo, 15% da quantidade total de ações (incluindo o lote suplementar). Serão aceitos somente pedidos no intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, exceto na oferta prioritária, na qual não haverá valor mínimo.

Caso os pedidos superem a quantidade de ações destinadas aos investidores de varejo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva, limitado ao valor individual de cada pedido e desconsiderando-se as frações de ações. Já a participação de invetidores institucionais só será aceita mediante investimentos que excedam a marca de R$ 300 mil.

Confira a agenda da oferta: