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A processadora de carne de frango dos Estados Unidos Pilgrim’s Pride, controlada pela brasileira JBS (JBSS3), alinhou uma série de bancos para financiar a oferta pela Hillshire Brands, após ter elevado sua proposta pela fabricante de salsichas Jimmy Dean em disputa com a rival Tyson Foods, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
A Pilgrim’s tem trabalhado com instituições financeiras como Barclays, Bank of Montreal, Rabobank e Wells Fargo para financiar sua potencial oferta, disseram as fontes.
A Pilgrim’s e os bancos se recusaram a comentar o assunto.
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As pessoas que falaram sobre o financiamento não quiseram ser identificadas porque o assunto é privado.
A Pilgrim’s informou no início desta semana que elevou sua oferta pela Hillshire de 45 para 55 dólares por ação, avaliando a empresa em 7,7 bilhões de dólares, incluindo dívidas.
A Tyson fez uma oferta de 50 dólares por ação, projetando um valor pela Hillshire de 6,8 bilhões de dólares, incluindo 500 milhões de dólares em dívidas.
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As ofertas ocorrem depois de a Hillshire informar no mês passado que planejava comprar a Pinnacle Foods, fabricante de vegetais congelados Birds Eye, em um negócio avaliado em 4,3 bilhões de dólares, excluindo a dívida.
As propostas de Pilgrim’s e Tyson exigem que a Hillshire encerre negociações com a Pinnacle.
A Hillshire disse na terça-feira que forneceria informações e realizaria negociações com as duas empresas.
