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SÃO PAULO – Em comunicado, a Petrobras (PETR3;PETR4) informou que submeteu à Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) pedido de análise prévia de registro de R$ 3 bilhões em debêntures. São 300 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 10 mil.
Tal montante poderá ser aumentado em função do exercício de eventual distribuição de debêntures adicionais e de debêntures suplementares, afirmou a companhia.
Segundo a estatal, os recursos captados com a emissão serão destinados (i) a investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão e/ou para o alongamento do endividamento da Companhia; e/ou (ii) ao custeio de despesas já incorridas ou a incorrer relativas ao projeto de investimento considerado prioritário, nos termos da Lei nº 12.431/11, conforme será descrito nos documentos da oferta.
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A companhia destacou ainda que será divulgado oportunamente ao mercado aviso contendo informações sobre: (i) as demais características da emissão; (ii) os locais para obtenção do prospecto preliminar; (iii) as datas estimadas e locais de divulgação da oferta; e (iv) as condições, o procedimento e a data para realização do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).
“A oferta terá início somente após (i) a concessão do registro da oferta pela CVM; (ii) o registro para distribuição e negociação das debêntures na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA, conforme o caso; (iii) a divulgação do anúncio de início; e (iv) a disponibilização do prospecto definitivo aos investidores, incluindo o formulário de referência, elaborado pela Companhia em conformidade com a Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada”, afirma a empresa em comunicado.
