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A Petrobras (PETR4) confirmou na manhã desta quinta-feira (1º) que se reuniu com executivos do fundo americano Apollo e da petroleira estatal dos Emirados Árabes Unidos (Adnoc) para discutir “a posição da Petrobras no setor petroquímico”.
A dupla estrangeira é uma das interessadas na compra a Braskem (BRKM5), principal empresa do setor e que tem a Petrobras e a Novonor (antiga Odebrecht) como sócias. A holding J&F, da família Batista, e a Unipar (UNIP6) são outros players que avaliam uma oferta pela petroquímica.
Conforme o InfoMoney noticiou na quarta-feira (31), um grupo de executivos sêniores de Apollo e Adnoc desembarcou no Brasil nesta semana para conversas com a Petrobras e bancos credores da Novonor que possuem garantia em ações da Braskem.
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O objetivo dos encontros é reforçar a intenção de Apollo e Adnoc na compra da totalidade das ações da petroquímica. No início do mês, o grupo ofereceu uma proposta não-vinculante no valor de R$ 47 por ação da Braskem, nas seguintes condições:
- R$ 20 à vista, em dinheiro;
- R$ 20 pagos com debêntures perpétuas emitidas pelos compradores, com taxa de 4% ao ano;
- Aproximadamente R$ 7 com o pagamento na forma de “warrant” – uma cláusula normalmente atrelada ao desempenho das ações.
A ideia da viagem ao Brasil, segundo apurou o InfoMoney, é demonstrar que a proposta é real e tentar entender quais seriam os eventuais receios dos sócios em fechar o negócio.
Procurados, Apollo e Adnoc não comentam.
