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SÃO PAULO – A Petrobras enviou o seguinte comunicado:
Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2011 – Petroleo Brasileiro S.A – Petrobras
comunica que concluiu hoje, atraves da sua subsidiaria integral Petrobras
International Finance Company (“PifCo”), a oferta de titulos no mercado de
capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 6 bilhoes e vencimentos
de 05, 10 e 30 anos. A operacao foi precificada no dia 20 de janeiro de 2011 e
os titulos constituem obrigacoes nao garantidas e nao subordinadas da PifCo, com
garantia da Petrobras. Seguem abaixo as principais informacoes da emissao:
Titulos com Titulos com Titulos com
vencimento em 2016 vencimento em 2021 vencimento em 2041
Volume US$ 2,5 bilhoes US$ 2,5 bilhoes US$ 1,0 bilhao
Cupom 3,875% 5,375% 6,750%
Preco da Emissao 99,663% 99,801% 99,288%
Rendimento ao Investidor 3,950% 5,401% 6,806%
Vencimento 27/01/2016 27/01/2021 27/01/2041
Data 1o Pgto de Juros 27/07/2011
Datas de Pgto de Juros 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano
Classificacao de Risco Baa1(Moody s), BBB- (Standard & Poor s) e BBB (Fitch)
Joint Bookrunners BTG Pactual US Capital Corp, Citigroup Global
Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA
USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC e
Santander Investment Securities Inc
Co-managers Credit Agricole Securities (USA), Inc. e Mitsubishi
UFJ Securities (USA), Inc.
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A emissao foi a maior colocacao de divida por uma empresa brasileira no mercado
internacional de capitais, com demanda aproximada de 2,5 vezes superior ao
volume final, e participacao de mais de 463 investidores dos Estados Unidos,
Europa, Asia e America Latina, sendo a maioria dedicada ao mercado de renda fixa
de empresas com grau de investimento.
Os recursos captados serao utilizados para o financiamento dos investimentos
previstos no Plano de Negocios 2010-2014, sendo mantidos a estrutura adequada de
capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia.
www.petrobras.com.br/ri
Para mais informacoes: PETROLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS
Relacionamento com Investidores I E-mail: petroinvest@petrobras.com.br /
acionistas@petrobras.com.br
Av. Republica do Chile, 65 – 2202 – B – 20031-912 – Rio de Janeiro, RJ I
Tel.: 55 (21) 3224-1510 / 9947 I 0800-282-1540
Este documento pode conter previsoes segundo o significado da Secao 27A da Lei
de Valores Mobiliarios de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliarios),
e Secao 21E da lei de Negociacao de Valores Mobiliarios de 1934, conforme
alterada (Lei de Negociacao) que refletem apenas expectativas dos
administradores da Companhia. Os termos “antecipa”, “acredita”, “espera”,
“preve”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “devera”, bem como outros
termos similares, visam a identificar tais previsoes, as quais, evidentemente,
envolvem riscos ou incertezas previstos ou nao pela Companhia. Portanto, os
resultados futuros das operacoes da Companhia podem diferir das atuais
expectativas, e o leitor nao deve se basear exclusivamente nas informacoes aqui
contidas.