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SÃO PAULO – A Petrobras (PETR3;PETR4) deu entrada nesta segunda-feira (13) com pedido na SEC (Securities and Exchange Comission) para emissão de títulos da dívida externa prefixados.
Os vencimentos serão de 2016, 2019, 2023 e 2043, além de papéis com taxas flutuantes para vencimento para 2016 e para 2019. Além disso, haverá a opção de emissão de lote suplementar de até 5%.
Os coordenadores da emissão serão o BB Securities, BofA Merrill Lynch, Citigroup, HSBC, Itaú BBA, JPMorgan e Morgan Stanley. A precificação ocorrerá nesta data.
