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SÃO PAULO – A PDG Realty (PDGR3) anunciou nesta segunda-feira (28) que recebeu uma proposta da Vinci Partners Investimentos no valor de R$ 799,98 milhões em troca da emissão de 199 milhões de bônus de subscrição. Segundo a nota, a proposta será submetida a aprovação em assembleia geral de acionistas.
A notícia teve um reflexo positivo na negociação dos papéis da companhia no pregão do dia. As ações fecharam em alta de 5,00%, cotadas a R$ 3,78. No intraday, elas chegaram a subir 13,06%, quando atingiram a máxima de R$ 4,07. O desempenho superou o Ibovespa, que encerrou o dia em valorização de 1,38%, aos 55.212 pontos.
O volume de negociações dos ativos da PDG chegou à cifra de R$ 225,95 milhões, montante bem acima da média diária dos últimos 21 pregões, estimado em R$ 177 milhões. Este foi o segundo maior volume registrado entre as ações listadas na bolsa, perdendo apenas para a Vale (VALE 5). A mineradora movimentou R$ 252,9 milhões – mas cada papel da companhia está cotado a R$ 36,10.
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Proposta
O comunicado esclarece que cada titular terá o direito de subscrever uma nova ação emitida para o aumento de capital social e de uma debênture conversível em uma ação de emissão da companhia. Tanto os bônus quanto as debêntures serão admitidos à negociação em mercado organizados.
A Vinci Partners se compromete, por meio de seus fundos de investimentos, a adquirir até 81,4% dos bônus, podendo somar até R$ 648 milhões, desde que adquira no mínimo 109 milhões dos bônus emitidos, no valor de R$ 436 milhões. A nota diz ainda que pelo prazo de dois anos o fundo da Vinci não negociará as novas ações subscritas.
O valor total do aporte equivale a R$ 4,02 por ação, sendo R$ 4,01 decorrentes da aquisição do bônus e R$ 0,01 da subscrição de cada nova ação. O preço é baseado no volume negociado nos últimos 20 pregões, com ágio de 11,4%, em relação ao preço de fechamento em 25 de maio de 2012.
Cada debênture seria conversível, ao final de quatro anos, contados da data de emissão em uma nova ação adicional da companhia, mediante pagamento adicional do debenturista de R$ 4,00 ajustados pela variação da taxa Selic, no período decorrido entre a data de emissão das debêntures e a da emissão e integralização da nova ação, ou R$ 6,00.