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SÃO PAULO – A PDG Realty enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“A PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes (“PDG Realty” ou
“Companhia”), em atendimento as disposicoes da Instrucao n. 358, de 3 de janeiro
de 2002, conforme alterada, da Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”), vem a
publico informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Conselho de
Administracao da PDG Realty, em reuniao realizada em 16 de marco de 2012
(“RCA”), aprovou a 7a (setima) emissao de debentures simples, nao conversiveis
em acoes, da especie quirografaria, em serie unica (“Emissao” e “Debentures”,
respectivamente), para distribuicao publica, com esforcos restritos de
colocacao, nos termos da Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios n. 476, de
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta”). A Emissao sera composta por
140 (cento e quarenta) Debentures, com valor nominal unitario de R$1.000.000,00
(um milhao de reais), perfazendo, na data de emissao das Debentures, o montante
total de R$140.000.000,00 (cento e quarenta milhoes de reais), com remuneracao
de IPCA+6,56%a.a., e vencimento final apos 81 meses da emissao. Os recursos
obtidos com a Emissao serao destinados ao reforco da posicao de caixa da
Companhia, investimento em projetos imobiliarios em geral, e propositos
corporativos . A Oferta esta automaticamente dispensada de registro perante a
CVM, nos termos do artigo 6o da Instrucao CVM 476, e perante a Associacao
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, nos
termos do artigo 25, paragrafo 1o, do Codigo ANBIMA de Regulacao e Melhores
Praticas para as Ofertas Publicas de Distribuicao e Aquisicao de Valores
Mobiliarios.
O presente material tem carater exclusivamente informativo, nos termos da
legislacao em vigor, e nao deve ser interpretado como um material de venda e/ou
de divulgacao das Debentures.
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A ata da RCA com a integra da materia aprovada encontra-se arquivada na sede da
PDG Realty, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), bem como no site da
Companhia (www.pdg.com.br.)
Sao Paulo, 30 de marco de 2012.”
